不一日，两人穿越一片沙漠。东方笑走惯了西夏这条道，而游返又精于判断方向，两人路程顺畅，终于到得兴庆府附近。望着沿途小河绿树，一望无际的田野，想起了塞上江南的称呼，游返虽未到过江南，也能感受到春风拂柳的轻快。
这日的阳光正好，两人牵着马而行，凭着东方笑所持过路文牒，两人到得城中暂歇了一晚，洗了一身的风尘，才继续上路，这时精神饱满，兴致又高昂起来。路过了两个驿，到了乡野之间，行人又渐渐少了。两人到了一个几十户人家的村庄，寻着了一间中等的宅院，找主人寄宿一晚。
这家主人是个五十岁左右姓徐的老丈，有两个儿子，大儿子已然成婚。听说两人是从西域而来的商人，往东去大宋汴京，又见得东方笑一表人才，热情招待两人，又备下一桌酒菜，置了几个小碟。席间觥筹交错，暂且不提。
却说到最近一桩怪事，老人家开始嘀咕道：“贵客要往东走自然无话可说，可千万莫走错了路，往北走，那就不好说了。”两个儿子也在那里东一句西一句地插话道：“正是，近来那恶兽弄得人心惶惶，北面村子里人都往南跑，剩下跑不动的也只能藏起来，否则也是等死。”
两人听了以为出了虎狼猛兽，袭击了村庄。
老人家又道：“听说连朝廷也派出人马，务必击杀那凶徒。那恶兽与人长得相似，眼睛却像铜铃大小，一跳能有一丈高，来去如飞。尤其喜好吃人，听说北面村子里发现尸骸，不是少了大腿便是少了胳膊，没一样完整，骨头上的肉都被剜了下来。”
游返奇道：“难道是一个野人不成？曾经听人说过，极西之地有自小被恶狼养大的孩儿，野性足，习性也如野兽一般，四肢着地，穿山越岭，如履平地。”
老人家道：“不止一个，有四个，官府张贴布告称之为塞上四兽，若是谁能猎杀这四兽，便能领取黄金十两，授西夏勇士称号。可惜去的人要么没遇上四兽，要么落了单被抓去吃掉了，于是便无人敢再去了。这四兽每年要兴上一阵，毁掉几个村庄，吃好几十人才能离去，过一段时间再出现。因而一旦有其消息，村子里人便躲起来，等其退了再出来。前些日子又传来吃人传闻，因而老头便劝贵客莫再往北行了。”
酒席罢了，两人进了客房歇息。东方笑找到游返便商量道：“本来此处便要往东走，只是今日听闻了如此猛兽，便不由想去见识一番，若是能为民除害，更是理想。游兄，你在此间小住几日，等我去探一探，回来再与你汇合。”
游返吃惊道：“那塞上四兽如此凶猛，东方兄一人如何是其对手，不如我也同去，也好照应。”
东方笑道：“游兄以为这真是凶猛野兽？”
游返略略一滞，道：“莫非东方兄认为是人假扮？”
东方笑点点头，道：“此间官府也组织人围捕此四兽，猎人办法颇多，诱饵陷阱层出不穷，怎会抓不到区区四头野兽？而按刚刚所说，四兽来去如飞，人多时每每能避过，落单时便会出来袭击人。依我看来，若没有一定神智，岂能如此机敏？”
游返听他一说，也认同其看法，不但可能是人装扮，更可能是身具武功的人。只是不清楚这四名凶徒是何目的。
两人商议得定，便向徐老丈告辞，一路往北而走。
东方笑恐游返武艺低微，既然推测到对方可能武艺高强，便将五色剑传了给他。
“青剑守中有攻，层层不穷，生生不息。因而愈加难学，不过游兄无需记全招式，只需要学会其中几招，领会其剑意即可。姚世伯的剑谱我细细翻阅了一遍，当年无色真人的剑术出神，出道之时便没有五色剑之说，后来收了五位徒弟，便分授五种剑法，命名为五色剑，固然将其毕生剑术融入其中，可也是因材施教，因人授剑。依我看来，无色真人的用意并非将剑法分成五份，每人得其一份，而是将剑法的剑意传了徒弟，无论修习哪种剑法，只要随剑意修行，终能领会自己的无色之剑。”
游返小颠步诀已有根基，气力较之以往更为悠长，当下一边行路，一边修习青剑法。过了几天又学了其它四色剑法中的几招，按东方笑所授，将五色剑五种剑法中拣了数招剑式，以自己理解领会糅合在一起。只是乍学之下，不免生疏。东方笑也不再教，怕他消化不了。
两人行了两日路程，果然越往北人烟越是稀少，路上还不停能看到南下的人群。
东方笑找了几个人问路，不同方位的村民均说有塞上四兽来袭，还言之凿凿。
正要往正北一个孤村而去，岔路口蓦地奔来一骑，马上之人秃顶结辫，一身武士装扮，膀大腰粗，满脸须髯，冲两人喝了两句，见两人无反应，又转用汉话道：“兀那外乡人，怎地还往北行，不知道那里有四兽么？快快向南逃。”
东方笑抱拳行礼道：“这位壮士，我二人正是应官府号召，前来猎杀此猛兽。”
那汉子哈哈大笑，道：“甚么猛兽，那四兽是混名，真真实实却是四个人，不过，是四个凶狠狡诈的人，称兽也不为过。”
东方笑与游返互相对视一眼，心中均是一震，推测果然成真，只是眼前这大汉如何知道四兽的底细，其身份不由令人成疑。
那大汉见两人不信，从怀里掏出一个竹牌，自表身份道：“本大人是一品堂的拓跋烈，为寻四兽的踪迹，