女子国。这里的百姓都是女子，没有一个男人。她们居住在一个四周有水围绕的仙岛上，终身不育，长生不老。
轩辕国。这里的百姓都长着人面而蛇身，把尾巴盘绕在头上。百姓们特别长寿，连早夭的都有八百岁以上。
白民国。这里的人们都长得特别白，金发碧眼，披散着长发。有一种野兽叫‘乘黄’。长得象狐狸，角生在脊背上。有人要是能够骑上他，便能活上二千岁。
肃慎国。国里有一种树，叫雒棠。百姓们都用雒棠的树皮做衣裳。
长股国。这里的百姓都长着极长的长腿。身高二丈，腿长一丈半。披散着头发，走路飞快，风驰电掣，日行千里。
西方有神名叫蓐收，左边耳朵上挂着蛇，脚下踏着二条龙。
再海外北方。
北方叫呕丝之野。这里的女子，倚桑树而跪，口中吐丝。与蚕丝无异，可织成丝绸。桑树高百丈而无枝。这里有山叫做钟山，钟山之神叫烛阴。烛阴睁开眼睛便为日天，闭上眼睛便黑夜。吹气便为寒冬，吸气便为夏天。不吃饭，不喝水，也不呼吸。呼吸便为长风，烛阴身长一千里。
一目国。这里的人们只在脸的中央长着一只眼睛。
无后国。这里的人们都不生育儿女，没有后代，人也不死。
柔利国。这里的人们都只有一只手，一只脚，膝盖反长，走路倒着走。
深目国。这里的人们眼窝深陷，额头前突，平时举起一只手。
无肠国。这里的人们有口无肠，不吃不喝，不拉也不尿。
跋肿国。这里的人脚特别大，脚与身高等长，像是人踩在二只船上。
北方有神曰禺强，人面而鸟身，耳朵上挂着二条青蛇，脚下踏着两只青蛇。
再海外东方。
东方之野有良马，有人参，有貂皮，有红松，有黄金。有一个叫做旸(yang)谷的地方。旸谷里面长着一株扶桑树，四周有大海。扶桑树是太阳栖息的地方。过去一共有十颗太阳，每日有一颗升到扶桑树上，其余九颗便本息在扶桑树下。
因为他们偶然顽皮，十只太阳同时升到扶桑树上。烤得天不下雨，大地干裂，庄稼枯焦，百姓们都被烤死了。百姓们请来后羿，射下了九颗，最后只剩下了一颗。
东方有青邱国。这里的人食谷米，吃兽肉，衣丝绸。
黑齿国。这里的人们的牙齿都黑色的，身上缠绕着一条青蛇。
君子国。衣冠带，佩长剑，食兽肉，养老虎，与人礼让不争。
玄股国。这里的人肤色黝黑，以鲑鱼皮做衣，吃雁鸥的蛋。
东方有神叫句芒，鸟身而人面，脚下踏着二条龙。
最后海外南方。
南方有一座山，叫做汤山。有一种鸟叫比翼鸟。一只红色，一只青色，两只鸟只有将翅膀连结在一起，才能飞翔。
昆仑丘在他的北边。后羿曾经在这里的寿华之野与凿齿战。羿持弓箭，凿齿持盾执戈，最后羿射死凿齿。
这里有结肠国。人们都长着鸡胸，把虫称为蛇，把蛇称做鱼。
羽民国。这里的人们身上长着羽毛，头发披散，有鸟叫毕方，一只脚。
欢头国。这里的人，人身鸟翅，鸟喙，以捕鱼为业，以鱼为食。
厌火国。这里的****身人面，长着黑色的羽毛，口中喷火。
贯胸国。这里的人胸口上都有一个大洞，洞穿胸口，中空。
交趾国。这里的人两腿，两脚，交叉长着，行走有如跳舞。
焦侥国。这里的人生得矮，戴头冠，系腰带，整齐讲究。
长臂国。这里的人手臂特别长，双臂垂地，用手在海水中抓鱼。
岐舌国。这里的人的舌头是倒着朝内长的，就象青蛙的舌头。
南方有神，叫祝融，兽身而人面，也是脚踏二条龙。
以上便是我所知道的海外。不过只是走马观花，管中窥豹，惊鸿一瞥。我没看见的，不知道的还很多。天子要想知道更多，还是请亲自到海外去看吧。”
大禹大喜，道：“好，郭支，你和你的黄龙就留下来吧。我任命你作为朝廷驭龙师，专门为我驭龙，你愿意吗？”
郭支答道：“谢天子，这正是我的愿望。”
大禹吩咐管理车驾的官员，带郭支去安顿他和黄龙。然后接着与众人大臣议事。
大禹道：“我早就有要巡视天下的想法了。一是时机不成熟，二是路途遥远，山川阻隔，来去不容易。现在好了，国家大事都已大定，我无忧了。
今天郭支又献来一条龙，这回巡视海外，再也不费力了。所以我决定，明日开始，我要巡视海外。归来之后藏书藏宝于名山大川。然后携涂娇一道，畅游江湖，寻访仙山去也。”
众大臣听完了大禹的一番话，感到很突然，都是一惊。伯夷问道：“天子巡游海外，那朝廷大事怎么办？”
大禹道：“这些我都早有安排。之前，我已经向上天推荐了伯益，继承我的天子之位。在我巡视海外期间，由伯益代行天子之事。让夏启接任伯益的司农之职，由伯夷和夏启二人辅佐伯益。其它朝中大臣依旧各司其职，共同处理好朝政。”
伯益听了大禹的安排，大吃一惊。急忙站起来，连连摆手。道：“不可，不可，天子的安排，非常不妥。伯益无才，不堪当此大任。还是请公子来执掌朝政吧！公子雄才大略，正该继承天子之位，伯益愿辅佐公子。”