黄帝打量完大禹，松开了双手，说道：“我华夏民族，能有你这样的一个杰出的儿孙，真是华夏民族的幸事，也是华夏百姓的福气，你的事情我都知道了。我感到很欣慰，也替你感到自豪。你治水的头三年，是卓有成效的，照这样干下去，用不了多久，华夏大地上的洪水就可以平复了。今天，你来到了泰山，凭吊当年我扎营泰山脚下的旧地，我感念到了你对我的景仰，所以我特地从天上下来，见一见你，亲眼看一看我的好儿孙。”
大禹生来便最敬仰轩辕黄帝。可是如今亲眼见到了轩辕黄帝，却又不知道该说些什么才好了。只是说道：“我会努力的。”可是刚说完这句话，嘴里忽然冒出一个奇怪的问题来，说道：“请问黄帝始祖爷爷，你到底是仙逝了呢？还是成仙了呢？”
黄帝听了这话，却反过来问大禹：“那你认为呢？”
大禹说道：“我认为你成仙了。”
黄帝问道：“既然你认为我已经成仙了，为什么还要问呢？”
大禹说道：“可是你既然已经成仙，为什么在桥山，还有你的坟墓呢？”
黄帝说道：“既然大禹想知道，那我就亲口告诉你吧，人们都说我生而神灵，弱而能言，幼而聪明，长而进取，成而敦敏，能号召鬼神，役使百灵，是一个天纵的圣人。我在有熊当诸侯的时候，由于勤政爱民，施行仁政，所以得到了百姓和其它诸侯国的拥戴。
蚩尤作乱的时候，天下诸侯一致推举我为领袖，率领各路诸侯大军与蚩尤决战。涿鹿一战，打败了蚩尤。各路诸侯便给我上了一个尊号，称为黄帝，因为我发明了战车和指南车的原故，所以天下人也称我为轩辕黄帝，或者简称轩辕氏。或者就称为黄帝。
消灭了蚩尤之后，天下太平，万民乐业，我便成了太平天子。于是我便动起了修行成仙的念头，我遍访天下名山，交结那些有德行的高人。
我先后来到青邱之野，东海之滨，洞庭湖畔，昆仑之山，华山之颠，泰山绝顶，大河之源。得《三皇内文》，受《自然之经》，得《神芝之图》，采《乾坤之花》，观《日月经天》，获《神丹金诀》，服白玉之膏。前后经历了一百年。
最后又到首山采铜，再来荆山之下铸鼎。鼎成之后，我便听见天上传来了仙乐之声。我知道这是我修仙已满，大道已成，是天帝派人来迎接我升天了。于是我带了随身的物件和弓、剑等走出屋外。果然看见一条神龙从天上飞了下来，落到了我的面前，我便跨到了神龙的背上。
这时，随行的许多人见我跨上了神龙，知道我将要成仙。于是便也跟着跨上了神龙，一共有七、八十个人。这时神龙已经渐渐地飞了起来，有几个小臣来不及骑上龙背，便抓住了龙的须子，也跟着飞离了地面。可是神龙的须子被他们扯痛了，便将龙头一抖，抖断了几根龙须，那几个抓住龙须的小臣，手里握着龙须，从半空中跌落了下来。这一抖，将我携带的轩辕弓都抖落到了地上。
有几千个百姓仰头观望。亲眼看见了我成仙升天的一幕。等到我骑龙升得越来越高，百姓们再也看不见我的踪影的时候，才放声大哭。有的人抱着扯断的龙须，有的抱着我那震落到地面上的轩辕弓，号哭之声动地。后世之人把这个我升仙的地方称为“鼎湖”，把我掉到地上的弓取名‘乌号’。”
百姓们又把我留下来的衣冠、遗物收集起来，在桥山筑起一座陵墓，埋葬在里面，称为衣冠冢(z)，用来祭拜我。这就是你刚才说的我的坟墓。
我成仙升天之后，便做了天庭上的九天轩辕大帝，长生不老，永居天宫了。”
大禹听过了黄帝的亲口叙说。点头说道：“多谢黄帝始祖爷爷，我现在明白了，那桥山的坟墓原来是‘衣冠冢’，是百姓们修筑起来的假坟墓，是供给人们祭祀黄帝祖爷爷用的。”
黄帝点头答道：“正是这样。”
大禹又忽然想起一件事情来，问道：“黄帝始祖爷爷，刚才引我登上泰山的那只黄色的飞熊到哪里去了呢？”
黄帝似乎有点不解，说道：“飞熊？什么飞熊？哪里来的飞熊？刚才分明是我亲自将你带上山来的吗！”
大禹听了这句话也是一愕，带领自己登上泰山的分明是一头金黄色的飞熊，黄帝祖爷爷为什么说是他自己呢？想到这里，大禹忽然明白了。原来黄帝始祖爷爷便是飞熊的化身。再往下联想，自己的父亲鲧，在羽山自尽之后，不是也化作了一头黄熊走进了山里去吗？再往下联想，大禹不禁吓了一跳，祖爷爷是黄熊的化身，父亲是黄熊化身，难道自己也是黄熊的化身吗？想到这里，不禁全身一震，似乎自己的身体正在扩张，真的已经化作了一头黄熊。
这时黄帝又说话了，他说道：“今天见面，我要送给你一份礼物。我知道你已经获得了天书《金简玉篆》和西王母所赐的《召神符箓》。还得到了伏羲所赐的’量天尺’，手中一柄开山神斧和一身绝世武功。可是，将来碰到巫支祁的时候，这些还不够用。那巫支祈抢走了一卷天书之后，读后武功大有长进，已经是今非昔比了