1928年的夏天注定了要精彩异常，在第一次世界大战结束10年后，在战后凡尔赛体系的牵制下世界格局正处于一个相对稳定的休战期。曾经试图挑战世界格局的德意志已经落败，曾经雄心勃勃的威廉二世避走荷兰、强大的公海舰队在斯帕卡湾的彩虹行动中自沉、曾经横扫欧洲的百万陆军被削减成十万，背负着沉重赔款的魏玛共和国为了生存苦苦挣扎。在经济大萧条到来前，法西斯在欧洲的市场尚未打开，在战后空前的泡沫繁荣中整个欧洲都沐浴在和平的阳光下。而在遥远的东方，在北洋政府垮台12年后，堪称民国政坛搅屎棍的炮党在光头的牵引下发起了二次北伐。在围绕着整个华北地区的战斗中，原先势如破竹的北伐军先胜后败，在日军公开出兵华北后，在济南城下吃了一个又一个哑巴亏。在抽自己脸的同时，作为光头嫡系的第一集团军更是在济南损失了包括四十一军在内的几支主力部队，在全世界的嘘声中十几万人的第一集团军被5000多日军一路压着打，最后丢人现眼的被堵在了肥城。
如果仅仅是这些的话，无非是给欧洲的白人大爷们增加一些茶余饭后的笑料而已。但是就在光头狼狈的败走肥城之际，一支挂着直鲁联军独立师（似乎要加强一个前）的武装力量突然杀出，以迅雷不及掩耳之势歼灭日军留在济南的千余残部，在重新收复这座华北重镇的同时，同时也在日军后方狠狠的扎下了一个钉子！随后华北地区的战事迅速升级，不甘心后路受到威胁的日军陆军和海军精锐齐出，兵锋的矛头直接指向了孤城一座的济南。在惊呼日本人发疯了的同时，在华北地区拥有大量经济利益的西方国家神色紧张的关心起随后的展示发展。断人财路如杀人父母，毕竟这一次日本人来的太快也太猛，两个齐装满员的常设师团再加上价值不菲的重炮和装甲兵部队，妥妥的是打着霸占华北的企图！
在随后的长达一个多月的攻防战中，挂念着自己一亩三分地的洋大人们直接惊掉了一地的眼珠子。原先被觉得是跳出来找死的独立师居然在济南顶着日军的猛攻打的英勇异常，这支地方军阀名下的师级部队居然还有能力派出飞机和布雷艇在青岛外海预设雷场伏击了日本海军的特遣舰队，随后有让徒步行军的日军主力损兵折将。虽然这仅仅是一场亚洲人之间的战役，但是这支曾经挂在地方军阀名下的部队所展现出来的彪悍战斗力和完善的装备体系，着实让各界人士大吃一惊。外行看热闹，内行看门道，在《纽约时报》的记着哈姆雷特.阿班获得了独家报道权后，从这些纪实性的新闻报道里，这些常驻中国的西方武官经过反复推算后一头大汗的得出结论，这位年轻到过分的将军手里至少掌握着10万人规模的部队。姑且不说那些神秘的飞机和布雷艇，在西方对华军事禁运的大背景下，这位连地方军阀都算不上的年轻人居然疯狂的热衷于工业建设，甚至拥有一个规模不小的兵工厂。除此以外似乎还有几套一战时期德国陆军留下来的，主供后勤部门修造军械的小型炼钢炉和一定数量的枪弹生产线，拥有相当的自行生产能力。这个据说是南洋华侨出身的年轻人，在不到两年的时间里就积攒下如此可观的家业，再让一众公使和武官们惊掉下巴的同时，也让这群资本家们眼前一亮。
以华制华的把戏这些洋鬼子们玩了整整一百多年，手段熟练着呢。在金灿灿的黄金面前，资本家的节操从来都是浮云。看看那些站在各家军阀后面的幕后黑手就知道了。日本人已经赤裸裸的表示了对华北地区的垂涎，记挂着自己一亩三分地的资本家们在担心失去既有蛋糕的同时，也对于原先并不属于自己的山东和满洲一带富饶的沃土心痒难耐。原先主政山东的张宗昌和日本不清不楚，这位狗肉将军已经黯然下野，而一跃升级为潜力股的秦漠除了在济南城下和日军你来我往的玩攻防战的同时，居然还有闲心和余力应“广大父老乡亲”的请求，派出两个满编1.75万人的新编步兵师去维持地方治安。那些曾经在河南地区干掉军务督办岳维峻，将炮党驻军连根拔起的悍匪们在和围剿部队进行了几场小规模的遭遇战后，出人意料的选择了招安。在得到了济南方面痛快给出的两个步兵师的编制后，这些曾经让土豪劣绅们心惊胆战的悍匪头目颇为大气的卸下职务，跟着被收编的弟兄浩浩荡荡的前往老窝临沂接受重新整编。
傻子都能看出来，炮党的二次北伐注定要为成虎头蛇。在损兵折将的同时，不仅没能达到击垮奉系、统一北方的目的，反而在损失惨重中为他人做了嫁衣。在收编了纵横四省的悍匪后，身价明显看涨的秦漠在这些打捞的严重俨然成了山东、河北、河南、察哈尔等四省的实际控制着，所需要的仅仅是在日军退兵后出兵接受即可。甚至是平津都不是不能争取一下，入关的奉系已经是强弩之末，自打其脸的光头兄也不堪再战。在一石二鸟的诱惑下，这些一向心思活泛的外交官们立即两眼发光的行动起来，通过各种各样的渠道试图和济南的那位即将登上舞台的华北王建立联系。国际法则中向来讲究的是弱肉强食和利益至上，在西方列强严重明显来抢饭碗的日军已经是穷途末路，没有了补给和援兵已经泛不起什么大浪来。撇开并不在剧本中的炮党和奉系，已经处于明显劣势的鬼子自然而然的成了谈判桌