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鸣人的出现让小樱与佐助放下了心来，不过佐助对鸣人的信心不大，毕竟这个人比再不斩的压迫感大太多了。于是收起写轮眼，拿出一个天之卷轴道：“请放了我们吧！这个天之卷轴就给你了。”说着就把天之卷轴扔了过去，不过在半途中就被鸣人拦了下来，接着一拳打到做熟的脸上，凭佐助的实力根本斗不过鸣人，一下子便被打飞。
接着鸣人提起佐助道：“佐助！你这个家伙！你知道你刚才干了什么吗？”大蛇丸却道：“他做的没错！把足够的食物给捕猎者，以保生存。”鸣人马上道：“闭嘴，你这个家伙！佐助，你这个懦夫，难怪鼬会说你只能苟延残喘，卑微的活下去。你果然是个废物。你还说杀了鼬给父母报仇，你去死吧！”说完将佐助扔了出去！
佐助马上站了起来道：“你在说什么？你知不知道我们面前的敌人有多强大！”瞪着佐助，鸣人道：“你以为把卷轴给他他就会放了我们吗？笨蛋！他会像我们对付那三个人那样！听着，众人考试结束后你如果相当懦夫，现在就在那呆着，考试一结束你就离开卡卡西组！如果你想报仇，相当个强者，就睁开你的写轮眼，好好看着我们的战斗！”
说完转身看着大蛇丸，大蛇丸则笑道：“说的没错，就算给我天之卷轴我也会杀掉你们的！不过你这个小鬼居然敢当面向我挑战，你们的老师是卡卡西？他可都不是我的对手！不过我也有兴趣陪你玩玩！”说完咬破手指往手上一划，鸣人见此情景知道大蛇丸要使用通灵之术，他也咬破手指，往手上一划。
见到鸣人的动作，大蛇丸心中一笑开始结印，鸣人也一同开始结印。虽然没有信心胜过大蛇丸，但是要做到不败还是没问题的。两人的双手同时往地上一按。大蛇丸召唤出了一只双头大蛇，而鸣人召唤的是三尾狐多吉。多级一出来，看到对面的大蛇丸，对鸣人道：“鸣人！这个家伙就是对手吗？”
鸣人见到多吉道：“没错，对付他们两个很费劲，所以要你的帮忙！”而另一边双头大蛇则对大蛇丸道：“喂！大蛇丸！仅仅是这么一个小鬼就叫我出来吗？嗯？什么，三尾狐，可恶，居然是这么麻烦的小鬼。”大蛇丸奇怪道：“这个护理很麻烦吗？”双头大蛇的另一个偷到：“废话！这家伙，可是九尾一族的啊，九尾一族从来不和任何人签订通灵兽，能够和九尾一族通灵兽，除非是九尾一族的狐狸大仙批准才行，除此之外只有八系的八只九尾长老有强行和人签约的资格，但是也只有一次，你说麻烦不麻烦！”
听到这话，大蛇丸眼睛一眯，道：“难道说，这个小鬼，就是当初的……”两大召唤兽一出现，本来已经重拾信心的佐助再一次的差点崩溃，两只召唤兽身上的威压也不小。甚至超过了大蛇丸。鸣人没有过多对话，拿出苦无道：“多吉！冲。”见到多吉冲了上来，大蛇丸也不想丢脸，命令双头大蛇冲了上去。
鸣人的攻击让大蛇丸很是吃惊，这种速度根本不是下忍拥有的了得，如果不是因为鸣人没有写轮眼，他甚至都想给鸣人咒印，让鸣人当他的新的身体。鸣人攻击的力量并不强，不过大蛇丸并不知道，这种攻击入锅打到身上的话，那是非常疼得。不管怎么攻击，鸣人的攻击根本打不到大蛇丸，突然鸣人有了一个感觉，身后好像又多了一个。
果然，再一次攻击的时候，鸣人趁机回了下头，见到了大蛇丸的分身攻向小樱，鸣人马上丢下手里的大蛇丸去救人，不过却有一个比他更快，佐助见到小樱有危险马上冲过去和大蛇丸的分身搏斗。鸣人就这么回头的时间就被大蛇丸用舌头倦了起来，拉开名人的衣服，看到里面九尾封印阵，一伸手手中出现五种能量的火焰。
见此情景，鸣人知道大蛇丸要做什么了，攥住了大蛇丸的舌头，往里面注入九尾的力量。大蛇丸虽然实力强大，但也经不住九尾的力量，一下子把鸣人摔了出去。这时候因为强大的战斗力，已经查到有三名考生被害的红豆已经集结了过来，因为三尾的力量也是火之力，所以和九尾的很像，为此来的人都很紧张。
这时鸣人道：“喂！你应该不想被别人发现吧！马上把地之卷轴交出来，不然的话，我要耗到上忍们过来可是做得到的。”大蛇丸一笑，道：“小鬼，你很有意思，当下次见面的时候，我会陪你好好玩玩的不过……”说到这突然消失，鸣人一惊，知道这是大蛇丸准备下咒印的时候，但是目标是佐助，鸣人马上脚一弹，鸣人虽然没学会瞬身术，但是他会剃。
马上来到佐助身边，挡住了大蛇丸的牙，大蛇丸一下子咬到了鸣人的身上，但是却犹如咬到了铁上一般。收回头，看着鸣人心道：“刚才他使用的是瞬身术吗？怎么可能那么快？而且他的身上居然那么硬，算了，先退，当他们看到三个弃子的时候，还有鬼顽童四人众的时候，绝对回来找我！”便对佐助道：“佐助是吗？你想要报仇力量的话，来找我吧！”
说完消失了，多吉道：“鸣人，我撤了！”也消失了。鸣人马上道：“佐助，快离开这，被村子里的人看到就麻烦了。”但是看到小樱还动不了，马上过去把小樱抱起来，快速离开。不一会搜查队就到了，见到这个场景吃惊道：“到底是谁在这里战斗了，居然有这么大的破坏！”而远处红豆又一