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整整半年的修行时间，所有人的进步无疑都是非常大的。不过再不斩传来了一个消息，整个波之国都没有任何一个人愿意让自己的孩子当忍者，包括达纳兹家的那个小鬼也是如此。而巴纳的九尾石像也没有人愿意雕刻，原因是因为九尾会给人么带来灾难，没有任何人愿意接受九尾的保护。这一情况让鸣人很是难过，不过好在火乃香哪里传出了好消息，要她找的军事天才他已经找到了，是赤井信仁（卡多两个手下之一）的妹妹，赤井七慧在战术上很有心的。
另一个人相沢智沙，相沢木的女儿，从小就有高超的忍者天赋只是因为体质关系学不了忍术。两个女孩虽然都得病了，但是对于鸣人来说不是什么难事，在半年的时间内，他开发了魔人布欧细胞的又一个能力，可以改变人的体质，对于救治这两个小丫头对他来说问题不大。
治好了两个人以后，那两位上忍明显对鸣人更加忠心了。之后鸣人便带着白和君麻吕去了海之国，鸣人感觉时间差不多了，大蛇丸应该就是在这个时候去一趟海之国，听说海之国现在的货物经常被劫，鸣人知道这是怎么回事，一个美女在哪里，现在正在等待鸣人去解救，鸣人可是义不容辞！
过了半年的时间鸣人对君麻吕可是彻底叹服了，仅仅半年的时间，他和白的关系竟然发展的比鸣人和雏田的关系还好，鸣人实在想不明白君麻吕到底是从谁那里学到的本领。不过这也是好事，他之所以让白和君麻吕一起保护我爱罗其目的就是让这两个人在一起，如果不能在一起，那至少也可以让君麻吕死心。
海之国的路程虽然有点远，但是鸣人三人的脚力也不是盖的。仅仅三天的时间，三人就来到了海之国，现在除了这个女孩，就只剩下一个女士了，但是那个女士要想收过来，就必须要等待几年后才可以，现在他就只有这一个地点的人，以后的事情就等待着以后再说，海之国在大海中心的海岛上，来到码头的时候天已经黑了。
对二人道：“白，去买一些吃的。君麻吕，你去买一艘船，一个小时后在码头口集合！”“那你呢？”君麻吕问道。白是不会问的，因为一般来说鸣人说什么，白就会去做什么。君麻吕虽然也是很听话，但是一般喜欢啰嗦两句，鸣人对自己组织里的人可都是经过精挑细选的，绝不会出现什么意外。
每一个人都是因为缺少关爱，就连八云和宁次也是如此。就是由于这个原因，所以鸣人才将这些人集合起来，由此组成的团队，绝对比晓组成的组织稳固。鸣人想了想道：“我去逛逛街，顺便去看看我们的一个新的队友。好了，解散，一会不要迟到了哦！”“是！”两人懒洋洋道。
话虽然这么说，但是却也不知道上哪去找。不过既然那个女孩是还怪，应该是抓鱼，那就在海边的鱼贩周围转转。走了好几家渔滩，终于看到了他此程的伙伴，一个被大蛇丸改造过的可怜女孩渔火。但是刚刚靠近还没有打招呼就听身后道：“那是，鸣人！”鸣人一愣，转过身去，见到了几个熟悉的身影。
志乃，牙，小樱，井野，还有御手洗红豆。见到这几个人鸣人没有像原来一样打招呼，而是一下子拿出了手里剑盯着几人道：“是你们几个，有什么事吗？”鸣人的动作让一怔，虽然木叶已经下达了再次见到漩涡鸣人就不再是朋友，而是木叶村的叛徒，但是他们当中没有一个当鸣人是敌人。
红豆将几个人拦了下来，看着鸣人道：“漩涡鸣人，你上这个地方来，有什么事吗？半年多都没有出现的你，现在突然跑了出来，有什么目的！”鸣人看着远处被小孩子们讨厌的渔火，没有什么心情和这几个人说话，只是静静道：“两个目的，一个是来这里招募伙伴，另一个目的是来看看大蛇丸和佐助那两个家伙。听说他们最近到这里来了，我可是有重要的事情找他！虽然是个废物，但是，废物还是可以利用的吗！”
小樱一激动，道：“真的吗？佐助在这个地方？”鸣人没有回答，只是看着小樱，小樱被鸣人的眼神看得有些发抖，在木叶的人当中，鸣人最讨厌的就是小樱了。本以为自己比动画片里的鸣人吸引人了，和同伴的关系处理好了，就不会遭到小樱另类的眼神，但是小樱似乎的确从来没有理会过他。不再理会木叶的人，直接往渔火消失的方向追去。
这个时候刚好三角键和赤铜铠出现了，面对这两个人，鸣人没有丝毫的想法，死掉就可以了。打向渔火的拳头被鸣人一伸手就拦了下来。再次见到鸣人，两人眼神一跳，想都不想便逃跑了。中忍考试的时候，鸣人的战斗水平那他们可是记忆犹新，尤其是听说大蛇丸都在他手下打过败仗，就更是不敢多想。
这两人的逃跑速度让鸣人目瞪口呆，他从来没有想到过人逃跑的速度居然能够达到这么快的速度。不过既然跑了，那鸣人也就没有追的兴趣。回头蹲下身看着渔火轻声道：“没事吧！”看到鸣人忍者的护额，渔火眼睛一眯道：“我没事！”马上把东西捡起来逃跑似地离开了。
鸣人没有急着追，只是自己慢慢地走到码头那里等待，他知道早晚还有见面的机会。如果说自己显得太过殷勤，那么很有可能适得其反。来到码头旁，静静的等待着白和君麻吕的到来。但是等来的不是君麻吕和白，而是木叶的几个人，