上古洪荒年间，天庭初建，众神为夺取中央天庭之位，战乱不休。炎帝兵败，只得退往南瞻部洲，意欲卷土从来，不想魔神蚩尤被杀，炎帝部下刑天为报炎帝战败之耻与黄帝大战中央天庭南门之上。天地震动，天昏地暗，直至厮杀至常羊山，刑天力不能敌，被黄帝随身神物轩辕剑所封斩于胯下。黄帝乘风而去，不想刑天留有一气，从口中吐出一物，只见此物形如一圆形珠子，光芒四射，在空中停留片刻，飞往远处刑天闭目化成风逝去。。。
千年已逝，凡人有六道轮回，天神亦逃不过一死，昔日众神皆成为过去。就在此时一道怨念之气直冲云霄，惊动了天际云罗宫正在熟睡的女子，女子身着淡粉衣裙，长及曳地，发间一支七宝珊瑚簪，映得面若芙蓉。面容艳丽无比，一双凤眼媚意天成，却又凛然生威。
女子唤来侍女问道：“可知下界为何如此吵闹，竟有怨气扰我神殿，令本宫无法安睡？”
要问此女子究竟是何人，她便是执掌九天的九天玄女。侍女跪拜之下只说是凡间动乱，民不聊生。
九天玄女听后甚为震怒心想“千年前天庭初建，始乱未稳为保三界秩序，吾命轩辕扫去魔神，重铸大地，却不想千年之后，凡人亦有如此变故。”
玄女走了两步凝了凝神，换左右力士抬来一物，此物似镜非镜，中间有三块圆形镜片组成，左右有红木支撑，刻有龙纹，名曰玄光镜。能识凡间所有妖邪之事。力士将玄光镜放置玄女身前，玄女稍稍将手摸了下镜面，瞬间镜中出现一片血红色的光，转瞬间出现一座岛，此岛并不是很大，三面环海，只有一面朝向远处一村庄。镜中依稀可以看到村中有男有女，有老有少，均面带笑容。
玄女心想“这是何故，玄光镜乃我天界至宝，可看到一切凡间妖邪事物，既然动乱不堪，为何又会出现如此景象，观镜中有红光呈现，莫不是有妖邪作祟？却怎生看不到妖邪之物。”心生不解。
随即从手中变出一只长笛，轻轻吹响起来，大殿外传来一丝长鸣，随后一只青鸾出现在宫门之外。此神鸟便是九天玄女用笛声所唤来。白光一现，青鸾化身成一十六七岁的美貌女子，身穿青紫色衣衫，随风舞动着。由一神将从宫门外引进宫内，女子环顾着四周。见玄女正坐在大殿之上，随即跪拜。
“师傅，不知何事唤暮晴？”原来青鸾所化之女子名叫暮晴。
“为师熟睡之际，却有怨气直冲我天界，吾观玄光镜犯有红光，却又推算不出何故，你可于我走一趟？”玄女忧虑的问道。
暮晴听罢，点了点头：“既是如此，我这就动身，请师傅放心。”
此时玄女从身上摸出一个金铃递给暮晴：“下界之后与天界不同，你虽有为师一手调教，切记万事小心，此铃名唤搜神铃，你且带在身上，下界之后，你自会使用。”
玄女又递过一张符咒：“此为飞身符，若遇麻烦，你可凭此符回来。”
暮晴缓缓的将搜神铃和符咒接过，拜别玄女再度变为青鸾飞将而去。
暮晴本是金翅凤凰之女，洪荒之时为助黄帝除去魔神蚩尤而逝，眼见孤女痛失其父，被九天玄女收留，拜其门下。此次也是第一次奉命下界。暮晴反复思量着应该先往何处呢？却不知不觉来到一处山间，青石红花，飞鸟成群，美不胜收。
“凡间竟有如此美丽的地方，可比天上好多了，看着并无异状嘛。”略过如此美景，暮晴不经感叹起来。
就在这时一道光从暮晴的脚底直冲头顶，转瞬间又消失，只觉得身上神力渐渐消失。
心想“莫不是师傅之言，下界之后果真有所不同？”此刻暮晴又担心起一件事，如果身上法力全无，失去真身，今后如何应付许多种种。
“对了，我何不试试师傅所受法术，即便自身法力全无，不至于所学法术也失灵吧？”暮晴暗暗想到。
她抬头仰望着天上的群鸟，口中默念咒语，只是轻轻将手往空中拂去，群鸟就像是暮晴所饲养一般连成一线飞落在地上，暮晴顿时喜出望外，便于群鸟戏耍起来。正当玩的开心，鸟群似受到了惊吓四处逃串开来，暮晴甚是不解。耳边也传来阵阵铃声，原来是系在腰间的搜神铃此刻起了反应，铃身发出缕缕淡紫色的微光，摇晃个不停。
“为什么铃铛会突然如此，看样子像是想要告诉我什么。”暮晴见此情况更是不解。
搜神铃系在腰间的红绳竟自己解开了，铃铛由暮晴的腰间飞至她的面前，铃口朝向一个方向，暮晴隐约觉得搜神铃是发现了什么，于是朝搜神铃所指示的方向看了过去，竟是一团黑雾。当暮晴仔细看时，黑雾里分明是一座不大的村庄。
“不好，村子里一定是发什么了什么，我要过去看个究竟。”暮晴收回了挂在空中的搜神铃飞奔过去。
村子里的一切，令暮晴傻了眼，到处一片狼藉，像是被盗匪洗劫过一般，地上躺着不少人，应该已经死了，被黑雾笼罩的村庄仿佛人间地狱。
“这些人。。。应该是这个村子的村民，为什么都死了？”暮晴的表情有些惶恐，一步一步往村子深处走去，希望能得到一点线索。
“哈哈哈哈！可笑之极！就凭你一介凡人也敢和我斗！真是不自量力！”
“哼！休得放肆！我定将你击杀！看招！”
随着越走越深，暮晴似听到了有人说话的声音，更