唐武后延载元年（694年（甲午年））西域昆仑山脉一群波斯胡人出现在还是回鹘的国土之上。
传闻他们不信仰三清，不供奉佛陀，只信奉波斯明尊，又创有一教，名摩尼。他们宣扬行善去恶，拯救世人，对抗朝廷；和一般江湖门派梦寐以求的首先是称雄江湖、对朝廷主要是不合作的态度完全不同，他们的志趣、行为自然与一般江湖有异。
摩尼教教徒吃素，死时「裸葬」认为人赤条条的来，应该赤条条的去，行为异于常人，故被视之为「魔」；又因他们久受压抑，行事不免乖张，气氛不免神秘，与一般江湖格格不入，甚至多造杀孽、多有得罪，更被视之为了「魔」。
摩尼教初时便极为擅长融合其他教派，故早在传来之初的不久就‘吞并’掉了昔日回鹘的国教‘拜火教’，不仅壮大了自身，后更是成为回鹘一时的国教。
因当时拜火教众过多的缘故，是以摩尼教有时也被人称为拜火教，后正式更名为了明教，斩断曾经的一切，全部从‘新’来过。
北宋之时，摩尼教便高手无数，曾被大宋文官黄裳打的人才凋零过，后不知如何短短数年得以恢复，不仅放下与黄裳的仇恨，更与之联合，一同攻上了当时甚至超过皇权的最强的势力组织——佣兵天道。
双方厮杀惨烈，黄裳、明教损失惨重，他们虽胜了，但却一无所获，而且后来更是被佣兵天道的后人残忍报复，亲人、朋友、兄弟姐妹无不被牵涉其中，黄裳不说，单单是明教就几乎断了根。
那群人本有机会彻底的灭了明教，可是不知为什么他们只是将明教打成极度‘残废’，却并没有毁灭，着实让当时的明教众人不明所以，但他们也没那个功夫去想，因为他们还有去‘营救’被祸害的生不如死的亲人、朋友、兄弟姐妹们……
南宋早年，历经近一甲子的时光，明教终于稍稍恢复了些元气，但还不足以与任何一个强大的势力叫板，可是为了光大明教，当代的教主不得不做了一个决定，这个决定再一次的令明教元气大伤，那就是‘吃’下白驼山庄。
然而最终结果却是，明教当代教主五脏俱碎，四位法王一死一残两废（手脚筋络全断），五散人皆被欧阳锋撕碎（喂蛇），光明右使脊骨因救教主被欧阳锋一掌拍断，教中只有一个仅受轻伤的光明左使完好如初（欧阳泽放的那个）。
整个明教高层只剩下一个被欧阳烈重伤致残的法王、一个被欧阳锋打残的光明右使，还有一个几乎毫发无伤的光明左使，真可谓损失惨重啊！
他们本欲拿下西域势力强于他们的白驼山庄，苦心孤诣的布局数月，虽最终杀了欧阳烈，但自己的损失却更为严重，不说什么都没得到，高层消耗殆尽，就是白驼山庄有朝一日的查出，没有了教主坐镇的明教也绝对够喝上一壶的了。
古代以左为尊，作为仅存的三个中最完好无缺的，又是已逝教主的入室弟子的光明左使是最好的继承教主之位的人选，但是就因为这份‘特殊’的完好无缺，加上救人时欧阳泽的话，令这位光明左使彻底的与教主之位没有了缘分，而且还被教中高层所孤立起来……
时隔三十余年，明教才再度恢复了点‘气息’，但很快的他们的‘恶’运又到了，光明顶总坛招了贼不说，还把圣火令遗失了，让当时在任教主无颜面对历代先祖，选择了已死作为自己的惩罚。
在这任教主去世后，光明顶总坛再度失窃，记载了他们的镇教神功《乾坤大挪移》的羊皮卷遗失了，两次的神不知鬼不觉，让明教陷入了恐慌当中……
好在数日后，羊皮卷失而复得，明教散乱的人心才再被安抚了下去，但是圣火令却无论如何都找寻不到了……
没人知道明教的圣火令被某对无聊的夫妻盗走了，更被他们的弟弟以及老师翻译出了上面刻有的波斯武功秘籍，收录到了他中去，不过却因评价为旁门左道之功，被排在了中下等的武功中……
时隔百年，明教第三十三任教主阳顶天接管，将明教整理的好不兴旺，虽仍旧不敢去侵犯白驼山庄，但也在西域广富盛名。
而且阳顶天更是江湖中的一代高手，天下间少有人是其敌手，武功之高整个神州大地怕是只有武当、峨眉两派的祖师才能压制他，而地处西域（白驼山庄）、海外（桃花岛）、关外（长白山）等高手则不属于神州大地范围之内，更不屑于与之交手，故阳顶天倒也得了个天下第三的名头。
其实神州大地卧虎藏龙，除了武当、峨眉祖师外，神州大地的北方长白山地界（完颜）、边关附近（萧家）、襄阳山谷（许家）、湘西地区的两家、君山附近（丐帮）、终南山也有隐世的人（古墓）都可以轻易收拾了阳顶天，不过世人少有知晓者罢了。
阳顶天统御明教之时，气焰是何等的嚣张啊！昔日少林三大高僧的三渡悉数被其所败，其中一人更是被剜去一眼，成为独眼之人，回归少林之后，以坐禅之方式苦练少林金刚伏魔圈大阵……
若依武功、统御而言，阳顶天在历代教主之中也算是名列前茅，只可惜败在了一个情字之上，他因练乾坤大挪移勿听到妻子与成昆的**之言导致了走火入魔，以致于真气逆转而死，因此不但为明教埋下了一个巨大的祸根，更导致了后来明教长达三十年之久的混乱局面。
明教在圣火令遗失后，历代教