汉武王元年（公元346年）
匈奴可汗刘务桓、羯赵燕公石斌率两万铁骑，入寇关中，直至长安城下。汉王诸葛雅率一万步卒回援，筑冰城于渭河之北，匈羯联军渡河进击，激战半日，不克。
汉雍州都督夏侯昭，以五千虎豹骑，突入匈羯联军大营，击溃守军，焚其辎重。刘务桓与石斌率师退走，疲军于途中被虎豹骑追及，大溃。
汉王诸葛雅、司隶都督张佩、雍州都督夏侯昭，率虎豹骑一路追杀。刘务桓狂奔七日夜，途中杀死石斌，兼并羯族残军。逃至长城，被代王拓跋什翼键所杀。匈奴灭国，草场人畜尽归鲜卑代国所有。
汉王诸葛雅与代王拓跋什翼键立下长城之盟。两国互不侵犯，自由贸易。这一誓约，直到十一年后拓跋什翼键被儿子拓跋寔杀死后，才被代国破坏。
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汉王诸葛雅消除了来自北疆的威胁后，与司隶都督张佩，率一万步卒回援虎牢关。雍州都督夏侯昭，兵出壶关，阵斩羯赵中书监石宁，攻占上党。败兵逃回太原，赵义阳公石鉴一夕数惊。
于此同时，燕王慕容皝遣世子慕容俊帅慕容军、慕容恪、慕容根三将军、一万七千骑袭夫馀。慕容俊居中指授，军事都委任给慕容恪。遂拔夫馀，虏其王及部落五万余口而还。辽东尽归燕王慕容皝所有。
西平忠成公张骏薨。世子张重华继任，称“持节、大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王”；境内大赦；尊嫡母严氏为大王太后，母马氏为王太后。
赵王石虎闻匈羯兵败，燕公石斌战死，心中愤懑。遣彭城公石遵率步骑两万攻上党。石遵与石鉴在太原合兵后，止足不前。
汉赵对峙数月，赵国内外交困，财政窘迫。赵王石虎悉发前代陵墓，取其金宝。
石赵朝中高官惩于诸葛雅之乱，劝谏石虎停止劳役，与民休息，以免境内汉民叛乱逃亡。
石虎也有些懊悔，要不是去年搜罗宫女，这会诸葛雅还在深闺中待嫁吧......
然而又有西域高僧佛图澄向石虎进言：“吾人窥测天命，胡运将衰，汉当复兴。然则天数亦需人为。陛下应当苦役汉人，倘汉人百不存一，元气既失，其兴亦难。”
石虎遂下定决心，使尚书张群发近郡男女十六万人，车十万乘，运士筑华林苑及长墙于鄴北，广袤数十里。
申钟、石璞、赵揽等上疏陈海内怨望，百姓凋弊。
石虎大怒曰：“使苑墙朝成，吾夕没无恨矣。”促张群督促，使汉民燃火劳作，昼夜不息。
自夏至冬，田地废弃，民众家无余粮，道途尽是饿殍。而暴风大雨连至，役民死者数万人。
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洛阳虎牢关之战，已经持续了将近一年。除了赵冠军大将军姚弋仲是真心作战，冉闵和苻洪都是用着石虎的粮草兵器，一茬茬地练着自己的新兵。到后来，姚弋仲自己也不愿意白白消耗实力了。结果这座战场，变成了包括汉王诸葛雅在内，几家默契练兵的场所。数以万计的青壮被送上战场，熟悉血火金戈成为真正的战士后，再被轮防到后方。
深秋时，巴蜀成汉太保李弈自晋寿举兵反，蜀人多从之，众至数万。成汉国主李势登城拒战，李弈单骑突门，却被守门者射杀，其众溃散。李势大赦境内，改年嘉宁。
李势此战得胜后，愈益骄淫，不恤国事，多居禁中，罕接公卿，疏忌旧臣，信任左右，谗诌并进，刑罚苛滥，由是中外离心。蜀土叛乱四起，加以饥馑，四境之内，遂至萧条。
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晋安西将军桓温准备伐汉，将佐都以为没到时机。江夏相袁乔劝桓温说：“当经略大事的时候，本来就不是平常人能够想明白的，智者能够了然胸中，不必等待众言附和。今天与我晋国接壤的，只有中原的羯赵和巴蜀的成汉两国。巴蜀虽然地势险固，但是国力微弱，想要灭掉，并不困难。”
“李势无道，臣民离心，而且自恃险远，不修战备。我军应该以精卒万人轻装突袭，等到他发现时，我军已经越过险要，可以一战成擒。蜀地富饶，户口繁庶，诸葛武侯用来抗衡中夏，得到之后，是国家的大利。”
“那些人担心大军向西进去的时候，羯赵会窥觎我荆襄之地，这话看上去有道理，其实是错的。羯赵现在北有鲜卑慕容窥视，西有雍州诸葛雅牵制，哪里能分出兵力进攻我们。如果是地方守军的侵犯，缘江诸军足以拒守，必可高枕无忧。”
桓温于是下定决心西征成汉。
十一月，桓温帅益州刺史周抚、南郡太守谯王司马无忌伐汉，拜表即行；委任安西长史范汪留守，抚督梁州四郡诸军事；使袁乔帅二千人为前锋。
东晋朝廷觉得蜀道险远，桓温这么少的军队孤军深入，都忧心他会败，惟有刘惔以为桓温必胜。有人问他原因，刘惔说：“从桓温赌博的习惯就知道了。桓温，是深得赌博之道的人啊，没有十足取胜的把握就不出手。我只担心克蜀之后，桓温会对朝廷起不臣之心。”;