如今剧情已经进入关键阶段，由于曹操的战略撤退，袁斌的势力伸展到了长江一带，因此，除了曹操，刘备、孙权也成了袁斌的敌人。所以，笔者除了要介绍主角的剧情外，也会用一定的篇幅来介绍曹操、刘备、孙权等势力的发展。一味的从略，会让故事变得过于简单的。如果有的读者不习惯的话，只能说抱歉了。
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刘备按照诸葛亮的部署，先派关羽攻打武陵郡。武陵郡太守金旋拒不投降，在与关羽的战斗中牺牲，武陵郡落入了刘备的掌握之中，关羽以金旋的主簿巩志为武陵郡新的太守。
武陵郡平定后，以关羽的意思是马上去打长沙郡，想要会一会黄忠，看他到底有没有马良说的那么厉害。但诸葛亮以稳妥起见，让关羽暂时绕过长沙郡，去南下攻打零陵郡。
零陵郡太守刘度以武陵郡金旋的下场为前车之鉴，没有武力反抗关羽，得以保命。关羽为了稳定人心，仍用刘度为太守，但是把刘度的儿子刘贤和部将邢道荣送到荆州，名为保举，实为人质。这样，零陵郡以平定了。
关羽马不停蹄地从零陵郡出发，向东去攻打桂阳郡，桂阳郡的太守乃是赵范，其人更是不堪，还不如刘度，关羽的兵马还未开到，他已经派人到关羽军前请降。关羽一如既往地继续任用赵范为太守，将赵范的副将鲍隆、陈应，送到荆州做官。这样，桂阳郡也平定了。
荆南四郡，武陵、零陵、桂阳已经落入刘备的手中，只有长沙未降。刘备派诸葛亮统一调度三郡的赋税，安排军需后勤，刘备亲自坐镇油江口（并改名为公安），为关羽后援。关羽凭借攻打三郡得胜的高昂士气，屯兵长沙城下，准备再建新功。
长沙城中，太守韩玄，与部将黄忠、杨龄等人商议（魏延此时还是一个低阶武官，没有资格参与高级会议）。
韩玄焦急道：“怎么办？这可如何是好？刘备此来，锐气正盛，其余三郡太守不是城破身死，就是弃械投降，竟无人是刘备军一合之将。如今只剩我长沙孤城，刘备大军来势汹汹，我们可如何抵挡？”
黄忠一摸颉下长髯，道：“太守放心，某虽年老，尚能提刀上马，能开数石大弓。但叫黄某在长沙，刘备军一千个来，一千个死。”
韩玄大喜道：“那就全仰仗黄老将军了。”
第二日，关羽来城下挑战，黄忠披挂整齐，从城中杀出，大喝道：“关羽匹夫，可识黄汉升否？”
关羽见黄忠白发苍苍，年纪一把，坐在马上，威风凛凛，心中暗暗称奇，顿时收起了轻视之心。
关羽一抱拳，道：“某家乃荆州牧左将军刘皇叔帐下关羽是也，老将军尊姓大名。”
黄忠见关羽还算有礼，在马上还礼道：“某姓黄名忠，字汉升，荆州人氏，现在长沙韩太守帐下为官。你为何无故犯我疆界？”
关羽道：“老将军此言差矣，我主刘皇叔乃荆州之主，长沙也是我主辖下，只因韩玄不听号令，故尔讨之，怎能称无故犯界？”
城上韩玄见黄忠并未与关羽交战，反而彼此交谈，心中不爽，喊道：“黄老将军，因何只顾攀谈，还不速速退敌？”
黄忠见城上催促，一振手中象鼻大刀，道：“关羽，闲话少说，且先与我大刀较量。”
关羽一挥手中青龙偃月刀，与黄忠战在一处。韩玄正在城上观战，旁边走过魏延，道：“主公，黄老将军虽然英勇，但年事已高，恐不是关羽的对手，若是闪失，长沙失却屏障也。让小将去助老将军一臂之力。”
韩玄骂道：“一个小小的校尉，安知兵事？我心腹大将，岂容你小视？还不速速退去。”魏延唯唯而退。
黄忠虽然英勇果敢，但到底年事渐高，与关羽交手近五十回合，两膀渐感酸麻，大刀挥动少力。黄忠不敢再战，连挥数刀，隔开关羽，拨转马头，向城中奔去。关羽顾虑黄忠善射之名，不敢过分逼近，收兵回营去了。
黄忠回到城上，韩玄责骂道：“我正欲观老将军杀敌立功，因何无故退却？”
黄忠叹了一口气，揉着肩膀道：“唉，确实是老了，若能年轻二十岁，关羽必不是我的敌手。”
韩玄眼睛一转，道：“老将军有善射之名，百步之内，例无虚发。明日与关羽交战，何不以弓箭射之？”
黄忠道：“既然不能以武力取胜，明日交战，只能以弓箭克敌了。”
韩玄笑道：“好，老将军今晚可好生安歇，养足力气，明日若能破敌，本官必重赏老将军。”
关羽回到营中，苦思破敌良策。周仓道：“君侯，小将适才在后边掠阵，那黄忠虽然勇敢，但年事过高，论武艺，与君侯不相上下；论力气，他却不如君侯，不知他明日交战，以何取胜？”
“以何取胜？以何取胜？”关羽反复念着这句话，忽然一拍大腿，道：“有了，他要用那招来取胜。”
周仓问道：“君侯，那黄忠如何取胜？”
关羽笑道：“那黄忠不但善使大刀，还射得一手好弓箭，今日见识了他大刀的绝技，确是不凡。明日他要想取胜，必以弓箭来制我。”
周仓道：“那当如何是好？”
关羽道：“明日，我前后佩上护心镜，内穿重甲，外披绿袍，与