就在江东准备建都，人才齐归的时候，负责情报的孙乾从北方带来了北方局势的新情况，听完孙乾关于北方局势发展的报告后，李枫不由大吃一惊。
就在李枫进攻江东的这三个月里，与袁绍相持于界桥的刘备大军由于没有了曹操的从后策应，居然不再防守，下军出战，双方都各出精锐。袁绍这边的大将颜良，文丑，高览，淳于琼等大将在袁绍后面排成一列，沮授，郭图，逢纪等谋士侧立一旁；而刘备那边也不甘势弱，关羽，张飞伴在左右，身后许攸，辛评，辛毗等谋士，王门，单经等将佐站成一列，气势一点都不比袁绍弱。
袁绍见到刘备终于出战，当下出阵大喝道：“小儿刘玄德，做了这么多天的缩头乌龟终于肯出来了吗？我不去惹你，你到来侵我领地，不知死活，今日我让你有去无回。”
刘备见袁绍骂阵，当下也策马而出，也回骂道：“袁绍匹夫，当日讨伐董卓，若不是你怀有私心，不肯相前，今日之天下分崩离隙，黎民百姓遭受苦难，战火份飞，全赖你这匹夫所赐。尔又无信，答应我北平前任公孙太守，平分翼州，不想你这匹夫包藏贪心，独占翼州，不仅害死公孙太守之弟，还设圈套害死公孙太守。你这无义无信之徒，我今替天讨你。”
袁绍给刘备骂的大怒，一抬手，身后大将颜良舞起血风大刀出阵直奔刘备，这边关羽见之，倒拖青龙刀出阵敌住颜良，两人就在阵前撕杀起来；袁绍见颜良所阻，回身望向文丑，文丑马上一抬黑煞铁枪冲出阵，这边张飞早就等得不耐烦了，大吼一声，一挺丈八蛇矛接住文丑；四人在阵前刀对刀，枪对矛，往来奔驰撕杀，双方交马五十余合不分胜负，两边军士何曾看过如此对杀，全都齐声呐喊。
就在阵前酣战之时，刘备忽然回头给他的手下首席谋士许攸打了个手势，许攸马上让了开来，这时一阵红色旋风从许攸的身后窜了出来，直奔袁绍。冷酷的眼神，噬血的画戟，血红的战马，吕布！当袁绍看见这个恐怖的人物时，脸色不由吓得苍白，回马就逃，但是他错了，因为天下间最快的一匹马正在他身后人的胯下，吕布如一团红云一般瞬间飘到了袁绍的背后。这边沮授等人看了全都惊慌失措，而颜良文丑两人被关羽张飞所缠，无力施援。只见伴随着方天画戟的划落，血光一闪，袁绍已经身首异处。天下间没有几个人能在吕布的戟下逃生，袁绍也不能幸免。
当袁绍落马身死的时候，所有人都怔住了，连刘备都没有料想到，吕布会如此容易地就斩了袁绍，关羽张飞颜良文丑四人也停住了撕杀，全都呆住了。不知道是哪个小兵首先醒悟过来，大喊了声：“主公阵亡了！！”然后撒腿就跑，所有的人才恍然醒悟过来，刘备一挥双股剑，关羽张飞这才带头冲杀过去，而袁绍那边也当然兵败如山倒。
袁绍死后，刘备大胜收兵回营，所有人都对袁绍的死议论纷纷，等吕布面不改色的进入大帐后，大家就全都不做声了，都象怪物般地看着吕布。
半响之后，还是刘备打破了这个尴尬局面，他咳嗽了声，道：“今日能大胜而回，全赖吕将军英勇，当记首功。”
平时很嚣张的张飞这个时候也没怎么做声了，他在心里也有点佩服吕布。
接着刘备又道：“现今袁绍已亡，局势大变，对于今后的局势我们应该怎么打算呢？”
张飞听到，马上答道：“大哥，这还用商量吗，袁绍都已经死了，我们可以一股作气平定翼州和青州。”
刘备听了没做声，看向了最近很受信任的许攸。
许攸这才出道：“臣以为现在出兵平定翼青两州，时机尚不成熟，袁绍随死，但其势仍然很大。我知袁绍在时极疼爱幼子尚，久欲立其为嗣。今袁绍身死，其子必为继承之位而争，主公现今去攻，必然会导致他们团结对外，不如收兵回幽州，等其内讧之机再次出兵，必能一举收复翼青并三州。”
行军司马崔琰也出道：“许大人之言甚是，请主公暂且收兵。”
刘备听了，觉得也有道理，许攸对袁绍的内部情况还是非常了解的，应该不会错。于是下令全军撤回幽州等待时机，同时派人通知张燕和公孙康，一同撤军。
建安三年五月，刘备手下吕布斩袁绍于界桥，袁绍军大败，而同时刘备撤军回幽州等待时机。而袁绍三子同袁术埋葬了袁绍后，并没有进攻刘备，反而为了家族的继承权展开了一场你争我夺，其中袁术，谋士郭图支持大公子袁潭，高干支持与他相亲近的二公子袁熙，谋士审配支持三公子袁尚。其他等谋士将领都暂时站在中间，持中立的态度。一时间袁氏内部闹的不可开交，甚至兵戎相见。
此时远在潼关与西凉大军交战的曹操听闻此事后，评道：“刘玄德，枭雄也！袁本初之子，真蠢驴耳！”
再说曹操在潼关已经与西凉大军大战的情况，头两个月由于西凉骑兵冲锋厉害，特别是马腾之子马超英勇无比，曹操连输了几阵。最后曹操乃坚守不出，只等西凉军马粮尽，再追杀之，双方就这样对持了一个月，期间曹操还利用离间计，令马腾和韩遂互相猜疑。一个月后西凉军粮尽，早有细作报知曹操，等西凉军一退，曹操马上下令全军追击，西凉军损失惨重，马腾阵亡，马腾子马铁为夏侯敦所杀，子马休为许褚斩于马下。韩遂，杨秋等人见事急乃降，只有