刘备带着关羽、张飞领着乡勇五百余人前去拜见幽州刺史刘虞，刘虞对刘备的名字也早有耳闻，正式接见之后，心想：“真是‘闻名不如见面’，这刘备气宇轩昂，果然是一表人才。”刘虞问起刘备出身，得知他跟自己原是同宗，心里更是高兴，随即认他为侄子，并对他另眼相待，安排他临时先做个行军都尉，统领自己所带人马。
刘备等人到了刘虞这里几日，不见什么军情，三人闲来无事，便坐在一起谈论。
张飞道：“大哥，来了几日也没仗打，咱们走吧。”
关羽道：“三弟可别心急，这打仗哪能说打就打。行军打仗可不比在家舞刀弄棒的习练武艺。”
刘备刚要安慰张飞几句，忽然自己队伍的一个乡勇来报，说刚才见一探子骑马匆匆回来，往刘虞府里去了。这三人知道定有军情，张飞不愁反乐，高兴得摩拳擦掌。
过不多时，兵士果然来报：“刘都尉，刺史大人请你过去，有重要军情商议。”
刘备三人来到刘虞府里，刘虞手下的鲜于辅、阎柔、齐周等人都已经到了，刘虞见刘备进来，便道：“贤侄，刚才探子来报，黄巾乱党聚众近万人进袭涿县。”
刘备大惊，忙道：“涿县是我本乡，刘备愿为前部先锋，带本部兵马前去拦截。”
刘虞点头道：“嗯，你本部人马才有五百余人，恐怕难以抵挡贼兵，我再与你一千人马前去破敌，若无法取得胜利，火速回报，我另派援军助你。”刘备欣然领命，回去马上整军筹备，当天便向涿县附近的大兴山出发了。到达目的地便安营扎寨，四处打探，当夜毫无动静。
第二天，探子来报，敌军已经到了距离寨门不到二十里处，刘备整顿好军队，出寨迎敌。行军不出五里就看到贼众远远而来，那些贼众一身土布衣服，披头散发，头上用黄巾贴着额头包裹起来。两军相聚一百米有余都停住不动，刘备在马上大喝道：“大胆逆贼，居然聚众反抗朝廷，还不快快下马早降。”
那贼首道：“我乃是天公将军麾下的程志远，你们这些贪赃枉法的狗官，谁敢与我拿下这厮？”话音刚落，他旁边一员副将应声道：“我先出战。”只见这副将驱马来到两军空地中央的位置，对刘备大军道：“我是大将邓茂，谁敢与我单挑决战？”
刘备还没等应话，张飞挺矛跃马，直取邓茂，都懒得与他搭话。那邓茂见是一黑面少年，嘲笑道：“朝廷无人，派一黄口小儿前来送死。”程志远见张飞势头很猛，连连喊道：“邓茂小心！”邓茂不以为然，等张飞奔至自己面前，举*向张飞心窝。好个张飞，只见他用丈八蛇矛在邓茂的枪身上轻轻一拨，右手腕这么一抖，矛头正中邓茂的心窝，将邓茂一矛刺于马下。程志远见张飞如此厉害，心里惊恐不安，眼看他正在从邓茂身上拔出长矛，心想趁他立足未稳，我抓住机会一刀劈死他。他刚动这心思，殊不知刘备身边的关羽早已驰马出阵。程志远注意力全在张飞身上，没看到张飞身后的关羽已经来到阵前，他纵马直取张飞时，云长忽然大喝一声：“贼子还敢偷袭我弟，看刀！”程志远听这一声龙吟虎啸，大吃一惊，自己刚要举刀，云长早到了他身旁，横着一刀将程志远拦腰挥为两段。
剩下的那些贼兵看到这二人如此威猛，见主将落马，吓得调头就跑，整个部队散落得不成样子。刘备挥兵全力追赶，许多贼兵一看根本逃不了，就干脆纷纷抛弃兵刃，举手投降。玄德到底是仁义之人，全军下令，不可随意屠戮缴械者。刘备解了涿县之困，来不及回去看望父老乡亲，直接领着部队回见刘虞去了。
刘虞见玄德大胜而回，甚是高兴，杀羊赐酒，犒赏军士。第二天刘虞接到青州刺史龚景的谍文，信中说乐安郡被黄巾贼团团围住，将要被攻陷，请求刘虞派兵支援。刘虞请刘备商议应当如何救援，刘备趁着士气正盛，当即表示愿意去救乐安郡之急，刘虞大喜，连忙让阎柔带领五千人马，随同刘关张三人及部下，星夜投乐安郡而去。
刘备与阎柔商议，二人各带三千兵马分两路进攻贼兵后方。黄巾贼的探子将刘、阎二人进兵的消息告诉主将，那贼将分兵两队，分别抗击援军。刘备军远来奔波劳苦，人数又远远少于对方，被黄巾贼杀个措手不及，只得引兵而退至三十里下寨。
刘备在帐中与关羽、张飞商议道：“贼兵势头太猛，我军寡不敌众，需要出奇谋才可取胜。”
关羽道：“大哥，我观察到今日退军之时，路过一个地方山势险峻，道路两边杂草丛生，若在此处使用埋伏计较为适宜。”
张飞喜道：“好！你跟大哥在道路两边埋伏，我去引他们过来。”
刘备摇头道：“不行，你性子太急，容易杀得兴起冲入敌阵，还是应该我去做诱饵。待我将贼兵引至山谷之后，你们如此这般，咱们必可大获全胜。”关羽、张飞听后连连称道大哥行军打仗的本领。
第二天，刘备自带一千人马前去挑战，贼兵人数众多，见到刘备军队来袭，蜂拥而上，刘备立刻引兵后撤。贼兵趁势追赶，过了山岭之后，队伍拖拖拉拉，阵形拉得老长，直如长蛇一般。刘备看准时机，立刻鸣金，关羽带一千人马从山左暗处杀出，张飞带一千人马从山右暗处杀出，刘备整顿军马回身冲杀。这三路兵马一起杀到，贼兵大乱，大半纷纷举手投降，其余