第二日行至中途，打开仓尼洞人的书信，除外面注明下手日期，去的路径外，另外还嘱咐了几句。? 二人参详了一阵。胖头陀道：比如里面写到石不追。石不是人名，便是人姓。诸葛师兄曾说幻术老妖手下有一恶徒，名叫石唐，恩师命我等如遇上将他打败，不要穷追，还可说得过去。其他的就不明白了。文成道：仓尼师伯预示先机，必有妙用，我们见机行事。胖头陀道：以前就为大意，才惹出乱子，还是谨记恩师手谕，彼此提醒的好。现在下手除妖，为期还隔一日。恩师既未禁止早去，我意欲留贤弟在此，先去探一探动静，并不下手，稍得着一点虚实，再与师弟同去如何？文成执意不肯，定要同行。胖头陀无法，只得同了文成，一同进。
剑光迅，不多时，已经快到了地方。此处四面穷山恶水。岭内回环，参天蔽日，毒岚烟瘴，终年笼罩。离山千里外，还有少数山民，野外穴居。千里以内，无有人踪。除潜伏着许多毒虫怪蟒外，连野兽都看不见一个。二人盘空下视，见下面尽是恶云毒烟笼罩沟谷之中，百毒丛聚之区，此去须与盘踞此间的绝世妖人，决一生死存亡，还未深入重地，见着这般险恶形势，已经触目惊心。因二人都是初来，按照所示途径，一路留神观察。正待洞扣所在，忽见下面山突然一齐收住，现出一片大平扳。中间一孤峰，高出天半，四面群山若共拱揖。万崖断处，尽是飞泉大瀑，从许多高低山崖缺口泻将下去。从空中往下凝视，挂自天半，与地面数百条匹练，围摊在那一片平板上下，飞翔交错，涛声轰轰，无此壮阔，不禁大为惊异。
山石缝中，满生着许多草花藤蔓，五色相间，直似一个撑天锦柱，瑰丽非常。胖头陀、文成从一路毒烟恶瘴上面飞了过来，万没料到这山却有这般仙景。心中虽然互相惊异，因妖人在不敢出声，只围在峰的上面绕行观察。刚刚飞向西面，胖头陀一眼瞥见峰西北方高崖后，似有几缕彩烟。同了文成飞过崖去一看，那崖背倚平坂孤峰，十分高阔。崖前有种着一种不知名的花草。那崖壁光细如玉，纵横百十丈，寸草不生。一顺溜排列着三个大圆洞，不时有几缕彩烟从那许多小窟中袅袅飞扬，飘向天空。仔细一看，那彩烟好似并不随风吹散，由窟中飞出，在空中摇曳了一阵，又缓缓收了回去。飞行较近，便闻着一股子奇腥，知是妖人玄虚。再一细看，崖下那一片所种的花草，花色绿如翠玉，叶片层次井然。尤其是花的大小，叶的长短，与枝干高下，一律整齐，密集一处，在阳光之下闪动；又胖头陀暗想：这些花田和这许多不知名的花草，分明人工种植。难道妖人吃人吃腻了，特意种些奇花来观赏？
正在寻思之际，忽听一阵怪啸之声，起自崖后孤峰那边。二人连忙将剑光升高，往孤峰那面一看，只见峰脚南面一个洞中，走出几十个个奇形怪状的高矮汉子，面如白纸，没有一丝血色，相貌狰狞。他们随着为的断臂妖人行走，为的缓缓往前行走，宛如行尸，毫不自如，渐渐走到崖前。那断臂妖人先是口中喃喃，似念邪咒，倏地怪啸了一声。这些妖人立刻分散开来，站好步数，将足一顿，升起空中，与崖顶相齐。那为妖人忽然忙乱起来：时而单手着地，疾走如飞；时而筋斗连翻，旋转不绝。口中咒语，也越念越疾。余人随声附和，手中连连招展，舞起一片烟云，喧成一片怪声，听着令人心烦头昏。似这样约有个把时辰，日光略已偏西。那断臂妖人将手中剑一挥，只见一道绿光，朝空中绕了一绕，随即飞回。然后将剑还匣，取出背后麻幡，会合全体妖人，一声怪啸，起了阴风一阵，烟云尽都敛去，随幡指处，出一缕缕的彩丝，直往花田上面抛掷，越往后越急。二十四面妖幡招展处，万丝齐，顷刻之间，交织成一片广大轻匀的天幕，将下面花田一齐罩住，薄如文翼，五色晶莹，雾纱冰纨，光彩夺目。透视下面花田中，翠花金叶，宛如千顷金波，涌起万千朵翠玉莲花。若非闻着腥风刺鼻，目睹妖人怪状，几疑置身西方极乐世界，见诸宝相放大奇观。
二人知道厉害，各用手互拉示意，借着无形剑遁，盘空下瞩，连一丝形迹也不敢遗漏。
断臂妖人又长啸了一声，剩下的人都停了手脚，全往空隙上空聚拢，仍驾阴风，按方位立定，安排就绪。断臂妖人从空隙中飞身而下，降离崖前约有十丈，仍是单手着地念咒，手舞足蹈了一阵，先放起一团烟雾，笼罩濯身。口中又是念念有词，将手一撤，便有三溜绿火，朝崖上三个大圆洞中飞去。法才使完，更不怠慢，接着慌不迭地腾身便上。身才离地，崖前狂风大起，崖上三个圆洞中，先现出三个妖人：居中一个，眼射绿光，头胡须绞作一团，隐藏着一张血盆大口，两行撩牙，身有烟雾环绕，看不清，一望而知是妖人脑幻术老祖；右洞妖人，与先见妖人形象装束相似；左洞妖人，是个蛮僧，文成认得是西魔。忍不住正想和胖头陀说他来历，耳听下面吱吱连声，猛觉胖头陀将他拉了一把，意思叫他噤声，往下面观看。
就在这拨头转脸的工夫，文成往下一看，不由吓了一跳。幻术老祖在洞前现身之际，崖上洞穴中，一阵乱叫，似万朵金花散放一般，由穴中飞出无量数的金蚕，长才寸许，形如蜜蜂，飞将起来，比箭还疾。那幻术老祖好似成心与断臂的妖人为难，突