姬发闷闷不乐的离开密室，不想果然如南极仙翁所言；到的三日，散宜生前来求见，言渭水河畔，磻溪有贤人，要请姬发去求。散宜生一番描述，姬发听了知道是姜子牙了，率了随从便往磻溪去见姜子牙。
话说姜子牙自逃出朝歌，便在渭水河畔隐居。山林间有一条溪流直通渭水，姜尚便居于此处，常年无人来见他，只一樵夫常年进山伐木劈柴，见过数次。
姜子牙独自隐居，日子自然过得疾苦。也幸好姜尚虽是仙道无成，可到底学了法术在身，却也没有饿死荒野。姜尚虽做了贤者在野的样子，却也难免长吁短叹，这种日子何时是个头。幸好，前时南极仙翁前来，与姜尚将西岐姬昌死、姬发继位的事说了；姜子牙此时一心待周伐纣、扶保明君，要留名于世，听了南极仙翁言语自然明白自己出山之时不远。与南极仙翁一场长谈，尽扫之前颓势。
姜子牙颓势尽去，那樵夫又来山中劈柴，姜尚早间便觉这樵夫孔武有力是个将才，此时自己出山在即，正好度化。心念一转，姜尚便计上心头，做歌而唱曰：“自别昆仑地，俄然三四年；商都累半载，直谏在君前。弃却归西土，磻溪执钓先；何日逢真主，披云再见天。”
姜尚一首歌作罢，那樵夫果然循声而来，真个是一旦机缘至，半点逃不得；武吉本是来把姜尚嘲笑，却不想要在杀劫走一遭。武吉到姜尚跟前，放下担子，问子牙道：“老丈，我时常见你在此垂钓，不知贵姓尊名。仙乡何处，缘何到此？”
姜子牙巍然不动，回道：“吾乃东海修人也，姓姜名尚，字子牙，道号飞熊。”又问道：“你姓甚名谁？”
武吉答道：“我唤武吉。祖籍西岐人氏”
武吉又拿起姜子牙溪边钓竿一看却是直钩，如何钓的了鱼，又把姜子牙一通嘲笑。
姜子牙钓的樵夫过来，哪会让他逃了，一番言语之后却是不欢而散。
武吉担柴进城，却不想果如姜尚所言，今日犯了人命，一担子打死了守门卒子。恰好散宜生路过城门见到此事，一番询问却是不想问出了姜子牙的道号。正应了姬发梦境，扣住武吉便来见姬发了。
话说姬发到了磻溪，见了姜尚；都是你情我愿，姜尚便随姬发出山了。姜尚到了西岐，自是不会不顾武吉；武吉受些皮肉之苦，便被救出，自是对姜子牙感恩戴德，入了姜子牙门下。
话说姬发自得了姜子牙。便是意气风发，要一展宏图霸业。待得次日。便向群臣介绍姜子牙，欲以丞相之位授之。
姜子牙却是躬身向姬发行了一礼，又向西岐众臣团团一礼，说道：“贤侯，姜尚本是昆仑山上修道。只因凤鸣岐山，明主当出；吾奉师命出山。扶保明主，成就一番功业。此时，尚尺寸之功未立，却是不当此位。”
那边厢姬发还未回话，转出了雷震子向姜尚行了跪拜之礼。叫道：“雷震子见过师叔！”
姜子牙自是从南极仙翁那知道了雷震子，见在座众人中只他一人生的异样，早就心中了然，却是问道：“汝何人门下，如何叫我师叔？”
雷震子回道：“小徒拜得终南山玉柱洞云中子为师。”
姜尚这才扶起雷震子，口中说道：“却是云中子师兄门下高徒，吾险些不识。”
散宜生却又说道：“雷震子是先主百子，武王之弟。道长既出山门，要扶助大王成事，还请不吝。”
姜子牙气派十足，向散宜生拱手道：“纣王无道，天下四百路诸侯俱反；西伯侯姬昌贤名传天下，反被杀害。大王欲行伐纣大业，不与朝商，自立武王，心意吾自然明了，敢不竭力相助。”
姜子牙顿了顿，又向姬发施礼说道：“依姜尚之意，大王既是有意反商，另立新朝，可做一国号传于天下。然此时西岐却是与大商稍弱，大王初登大位，却是无有威德行于天下，恐难服众。”
姬发等人闻言俱是点头不已，心想这姜子牙果然懂得时局。姬发自己清楚自家事，他初继位，不说天下便是在西岐，也是威望不足，要不然也不会害了伯邑考的性命。姜子牙一番话却是说到姬发心坎里了，姬发早想立威，然而散宜生等大臣，既是听命，无有半点违逆，叫姬发却是无处下手；自家兄弟却也是不好动手，毕竟太任、太姒俱在，由不得他放肆。
听了姜尚所言，姬发有如找到一盏明灯，慌忙问道：“丞相所言正是，不知何以教孤？”却是想坐实姜子牙西岐丞相之职。
姜子牙也不卖关子，回道：“纣王虽无道，大商数百年威望仍在；北伯侯崇侯虎与费仲、尤浑二人为伍，建鹿台，朝歌百姓愤恨；残暴百姓，贪酷无厌，北地亦是暴虐传名。大王欲行大义于天下，正可讨伐之。”
散宜生却是说道：“崇侯虽恶，可毕竟兵多将广，怕是一时难下。纣王若是再有援助，祸福难料。”
姜子牙摇头笑道：“大夫多虑！崇城兵马虽众，却是难敌西岐。西岐民生富庶，兵马强壮；他崇城虽人纶多，不过乌合之众，此其一。其二，南伯侯鄂顺连年攻打三山关，东伯侯亦是起兵攻打游魂关，纣王昏聩，朝歌只黄飞虎坐镇。黄飞虎自顾不暇，哪敢轻援！”
姬发听了姜子牙所说只觉气血沸腾，大好局势就在眼前，高声道：“丞相果真大才！便依丞相所言，整备兵马，攻打崇城！”
散宜生、南宫适等臣子自然应诺遵命。
姜子牙回道