却说葛明携妻女回到成山卫葛家村后，叔父全家惊喜交集，招待甚是周到。去了一趟圣水观，得知师父云霞散人已去世，不禁悲从中来。葛家村紧临成山卫，村里人皆穿着清朝衣冠，言谈举止竟带有满族特点，似是已习惯了清朝统治，忘记了故国文化习俗。葛明觉得格格不入，担心给叔父家带来麻烦，在给葛忠上完坟后，便携妻女匆匆去往王家山村。
正是深秋时节，王家山村周围山上遍布红叶，如火似丹，间以碧绿的苍松翠柏，还有更多的榆柳金黄叶片，衬托得色彩斑斓，令人流连忘返。进入村庄，但见七八只母鸡在地上啄食，三个老人坐在树下聊天，周围有五个孩童打闹，好一派恬静的乡村气息。葛明没有打扰村民，与妻女从村庄东面绕过，来到董庵前。远远便看到满院菊花，傲然怒放，争妍斗芳，分外清新沁人。打开篱笆门，走入院内，淡雅悠扬的琴声从屋内飘出。
“董先生好自在啊！”葛明感叹道，大步来到屋前，轻轻敲了敲木门。琴声戛然而止，董樵开门迎出来，见是葛明全家，喜不自禁，急忙请到屋里就座。只见董樵头戴方巾，身穿儒袍，完全是明朝遗民打扮。
葛明与董樵谈起往事，得知于七在顺治十八年举旗抗清，遭到清军血腥镇压，半年后全军覆没。于七武艺卓绝，独自杀出重围，逃至崂山华严庵出家为僧。姜楷参与于七起义，事败后不知所终，有人说他走梅岭间。宋琬本来在清朝为官，族侄诬告他交结于七，因而被押入狱中，两年后方才被释放，只好漂泊江南。
董樵请来瓦匠，在董庵旁筑茅屋三间，权且给葛明一家安身。半年后，得知张煌言英勇就义的消息，葛明悲痛欲绝，携妻女专程到杭州西湖上坟祭奠。返回王家山村后，葛明种田养花，时与董樵等明朝遗民饮酒喝茶，抚琴拨弦，追忆往事，不胜唏嘘。戚玉每日相夫教女，操持家务，打理得陋室熠然生辉。全家静享田园生活，倒也其乐融融，怡然自得。
九年后，这种平静的生活被打破。葛明接到万云龙的书信，邀请他到诏安县长林寺聚会，共商反清复明大计。原来是天下大变，反清复明又现良机。
康熙十二年三月，镇守广东的平南王尚可喜上疏，请求以两佐领甲兵及藩属孤寡老幼自随，归老辽东海城。康熙帝览奏大喜，即下谕旨：“览奏具见恭谨，能知大体，朕心深为嘉悦！”疏下户、兵二部商议，令尚可喜率诸子藩属十五佐领悉移归辽东。靖南王耿精忠耿得知后，便也向大清朝廷提出撤藩要求，康熙帝也依例照准。平西王吴三桂迫于形势，假意疏请移藩，以探朝廷旨意。康熙帝考虑吴三桂久握重兵，并且殖民地朝廷对立日久，担心尾大不掉，遂诏令其撤还山海关外，并派专使至云南，催促起行。
十一月二十一日，吴三桂率部将来到永历帝陵墓前，伏地恸哭，痛恨道：“清虏窃我先朝神器，变我中国冠裳。”声称：“共举大明之文物，悉还中夏之乾坤。”遂自号周王天下都招讨兵马大元帅，以“兴明讨虏”为号召，令全军将士剪辫，换白衣素服，诛杀云南巡抚朱国治，起兵反清。吴三桂传檄远近，致书平南、靖南二藩及各地故旧将吏，并移会台湾郑经，邀约响应。
云南提督张国柱、贵州巡抚曹申吉、提督李本深等跟随吴三桂反清。云贵总督甘文焜在贵州闻变，驰书告川湖总督蔡毓荣，急走至镇远，被副将江义带兵包围，甘文焜自杀。吴三桂军由云贵进入湖广，进而占据四川。康熙帝立即调兵征讨吴三桂，急忙诏停撤闽粤二藩，召见福建副总兵王可就，命速归闽，监视耿精忠。
康熙十三年二月，广西将军孙延龄接到吴三桂相约起兵的书函后，不顾其夫人孔四贞劝阻，举兵反清，先是自称安远大将军，俄又自称安远王。
三月，王可就见耿精忠图谋起兵，暗中调动手下将士和闻香教徒，欲刺杀耿精忠，其事泄露，被诛杀。耿精忠随即在福州起兵，自称总统兵马大将军，驰书各地，约吴三桂分兵攻打江西、江南；约潮州总兵刘进忠骚扰广东；约台湾郑经渡海进兵漳州、泉州，又贿赂沿海郡邑将领，倚为声援。顿时各地群起响应，清军东征西讨，疲于奔命，以至接连失利，丢城失地。
却说平南王尚可喜听闻耿精忠起兵，上疏道：“臣与耿精忠为婚姻，今精忠反，不能不踧踖于中；惟捐躯矢志，竭力保固岭南，以表臣始终之诚。”康熙帝览毕大喜，谕曰：“王累朝旧勋，性笃忠贞，朕心久已洞悉。览奏披沥悃忱，深为可嘉！其益殚心进剿，以副倚任。”乃加封其长子尚之信为镇南王、次子尚之孝为平南大将军，命其率军会剿叛乱。尚之孝率军来到与福建接界的梅州，严防耿精忠派兵进入广东。
与梅州相邻的福建漳州守将黄梧，本是郑成功部将，却献海澄归顺大清朝廷，致使郑军损失惨重。大清朝廷为此封黄梧为海澄公，给予敕印，开府漳州。黄梧甚感清朝之恩，戮力征战，屡建战功。他极力推荐施琅统领水师，又献平海五策，掘郑氏祖坟，督军攻克厦门、金门、浯屿三岛，招降周全斌、陈升、黄廷等郑军将领，大清朝廷封其为一等海澄公。
耿精忠造反后，传檄至漳州，相约起兵。黄梧正生背痈，又闻郑经要渡海攻打漳州，顿时吓得痈溃而亡。其子黄芳度接管军权，阳奉耿精忠，而阴募兵自