康熙十七年三月初一，年已七十四岁的吴三桂在衡州称帝，国号大周，但吴军的处境每况愈下。八月十七日，吴三桂病死，其孙吴世璠继承帝位。清军趁机发动进攻，吴军节节败退，相继丢失湖广、广西、贵州、四川等地。
康熙十九年，清军会集水师，围剿郑军，收复福建沿海诸地，郑经只得率军退回台湾。此时，闽粤洪门弟子转入地下活动。万云龙率洪门骨干退至台湾，葛明亦携家眷入台。在陈永华的支持下，洪门迅速在台湾发展起来，并直接隶属于延平王。但陈永华却遭到冯锡范、刘国轩嫉恨排挤，乃自请解除兵权，忧悒成疾而逝。郑经亲临吊丧，谥文正。
康熙二十年正月二十八日，郑经亦去世。冯锡范擅杀郑经长子郑克臧，拥其婿郑克塽继任延平王，独揽大权。十月，清军攻破昆明，吴世璠兵败自杀，余众投降，三藩之乱终被平定。康熙帝遂下旨将耿精忠凌迟处死，******畏罪自杀，而尚之信上年已被赐死。孔四贞丧夫失子，孑然一身返回北京，结局甚是凄惨。
康熙二十二年，康熙帝任命施琅为福建水师提督，令其出兵攻台。施琅率水军由铜山出发，攻克澎湖列岛，从鹿耳门入台。台湾民众恐慌不安，宁靖王朱术桂、鲁王朱弘桓等明朝王室成员自杀。郑克塽将装有洪门名册、印信等秘密的铁箱沉入海底，率刘国轩、冯锡范诸将官吏出降，洪门兄弟隐匿于民间。
这日晚上，数十个洪门兄弟来到海边，送葛明全家和几个洪门兄弟到南洋，还秘密带着鲁王朱以海之孙。万云龙动情地说道：“葛兄弟，大明朝廷虽然灭亡了，但是洪门兄弟撒下了反清复明的种子，终究会有成功之日。南洋华人同胞远离家乡，无依无靠，受尽荷兰人和西班牙人的欺凌，连当地的土著都敌视他们。你们到了南洋后，要尽快建立洪门分堂，保护华侨不受外人欺负。”
葛明握住万云龙的手，慨然道：“大哥放心，洪门立于天地之间，弘扬正义于四海，定能成为华人同胞的依靠，还要为国家中兴出力。”遂率众人登上了帆船。船夫升帆起碇，驾船向茫茫大海驶去。
一轮明月挂在夜空，月影倒映在海面上，随着波浪起伏晃动。葛明站在船尾，热切地凝望着宝岛台湾，一幕幕往事如潮水般涌上心头，恍然又回到那浴血奋战的岁月。戚玉取出月明沧海琴，轻拨琴弦，悠扬的曲调随即在海面上扩散开来。琴声铮铮，海浪滔滔，帆船乘风破浪前进。