梦境：李逍遥乘着飞剑，跟踪着几个小鬼来到罗刹洞。在洞的深处，遇见罗刹鬼婆，并于之决一死战。由于罗刹鬼婆实在难以对付，李逍遥不胜任战，最终告败。
盛鱼村：当李逍遥醒来，发现原来是婶婶把他叫起来了。婶婶责备李逍遥不务正业，就叫李逍遥出去接待客栈的客人。客栈来了三名黑苗族人，并包下了整间客栈。李逍遥下楼，婶婶叫李逍遥赶走门前赖死不走的醉汉并到厨房帮她把酒菜送上给客人。醉汉要求喝一口酒就走，李逍遥实在没有办法，就先去帮婶婶端酒菜。从客栈西面的厨房端桂花酒和肉菜出来，送上给黑苗的两个手下，可他们嫌桂花酒无味，把桂花酒退回给李逍遥。李逍遥得到桂花酒，于是给楼下可怜的醉汉喝一口好打发他走，没想到醉汉一口就把酒喝光。李逍遥向醉汉索赔，醉汉答应教李逍遥一套剑法作为赔偿，并约李逍遥晚上在十里坡山神庙见。醉汉走后，婶婶把李逍遥呼进厨房，并叫李逍遥到集市买些新鲜虾回去。李逍遥走出客栈{遇见秀兰，并得到秀兰送的布鞋}来到集市{来到集市入口东面人家，听主人谈他年轻时的江湖故事}和集市上每个人都聊了聊，听说了一些关于仙灵岛的故事。当李逍遥回去的路上，遇见慌忙赶来的秀兰，秀兰告诉李逍遥婶婶病了，于是李逍遥赶回客栈。在客栈楼下第一间房间婶婶房间里，洪大夫和王小虎已经来到了。洪大夫表示婶婶生还机会很渺茫，但李逍遥坚决要救婶婶，于是王小虎介绍李逍遥去一趟仙灵岛，向仙女姐姐要仙丹救婶婶。李逍遥正要出发，在客栈门口遇见黑苗人首领，黑苗人首领表示同情李逍遥，并给李逍遥可以打开通向仙灵岛道路的破天锤和可以防瘴气的丹丸（忘忧散）。{来到洪大夫家，洪大夫送给李逍遥灵山仙芝}李逍遥出发，来到集市找到张四哥，在张四哥驶船下，李逍遥来到仙灵岛。在莲花池上，按黑苗人说的，用破天锤打破六座石象，随之一条通向远方的路出现，李逍遥沿路进入岛内。在岛内一个池塘边，李逍遥发现一正在沐浴的少女，于是盗了赵灵儿的衣服，并表示若赵灵儿答应给李逍遥仙丹就会归还衣服。赵灵儿答应了，出浴后以雷咒攻击李逍遥。李逍遥求饶，并说明来求药的原因。赵灵儿发现李逍遥身世与自己相似，于是同情李逍遥，并答应给李逍遥紫金丹。来到水月宫，李逍遥拿到紫金丹，并开始了解赵灵儿。正准备开离开水月宫时，遇见了赵灵儿的姥姥。姥姥责备赵灵儿带陌生人进来，并要杀李逍遥，赵灵儿上前阻止，并叙述被李逍遥发现沐浴的经过。姥姥威逼李逍遥留在水月宫并取赵灵儿为妻。当晚李逍遥和赵灵儿成亲。次日，趁姥姥不在，赵灵儿帮助李逍遥离开水月宫。{李逍遥在码头遇见一白苗族少女，女孩要求李逍遥送她去苏州，李逍遥不肯，还被女孩打了几棒。后来女孩听说黑苗的也来了就慌忙离去}李逍遥回到客栈，给婶婶服下紫金丹，随之忘忧散发作晕倒，被醒来的婶婶叫醒，此时已经忘记了到仙灵岛一事。晚上，回到自己房间的李逍遥忽然想起昨天和醉汉的约定。为了出客栈而不被婶婶发现，李逍遥从之前做好了的秘道离开房间，在出门时遇见了准备到水月宫抓人的黑苗人，但毫不知情。离开客栈{来到秀兰、香兰家，发现丁大伯哮喘病发作，急忙请洪大夫过去；和香兰交谈，得知十里坡怎么走}，通过十里坡来到了山神庙。醉汉传授御剑术于李逍遥就里去，李逍遥得知醉汉为酒剑仙。离开山神苗回去时已经是早晨，在回去的客栈的路上，李逍遥遇见两个问路的白苗女子（大概也是为赵灵儿而来，可惜慢了一步）。来到客栈，黑苗人已经回来，占用了李逍遥的房间，并派了手下看守房门。李逍遥觉得可疑，于是从秘道进入房间，发现有一麻袋，而袋里装着就是赵灵儿。醒来的赵灵儿哭声惊动了黑苗手下，于是李逍遥和赵灵儿与黑苗人交战，并打退了黑苗人。李逍遥找张四哥帮忙，和赵灵儿回到水月宫救姥姥，可惜发现姥姥已经挺不住了。姥姥交代李逍遥照顾赵灵儿并带她去苗疆大理城找娘亲后死去。两人回到客栈，黑苗首领带着两手下与两主角交战。黑苗首领眼看要战败，此时婶婶回来，于是黑苗首领企图以婶婶做人质要挟两主角，没想到被婶婶用穿云掌击败。当夜，婶婶了解了赵灵儿和李逍遥的关系，并决定把铁剑和飞龙探云手授与李逍遥，让李逍遥带赵灵儿去找娘亲。两主角来到码头，乘坐开往苏州的商船来到苏州。
苏州城：刚上岸，就发现一有钱人家女孩（林月如）正在教训准备私奔的一对家奴，李逍遥和赵灵儿上前阻止，救了两家奴并把林月如绑在树旁。没想到就在两主角准备进城时，林月如被两淫贼攻击，两主角回去消灭淫贼解救林月如并表示道歉，不料愤怒的林月如忽然一剑刺伤了李逍遥，之后慌忙离开。赵灵儿使用还魂术救了李逍遥性命。进城后，发现全城都在讨论林家比武招亲的事。在一家客栈的赌场他们发现一男子（刘晋元）被殴打。主角上前打退了恶人救了刘晋元。刘晋元为感谢主角，晚上设酒菜与主角交谈至天亮，然后离去。唤醒睡着的赵灵儿，离开客栈遇见算命仙，表示给主角算命，不灵不要钱。算命后李逍遥表示不相信，于是没付钱离去，来到林家比武招亲现场观战，不料被林家千金林月如发现