经历了上次的事件之后，月夜和奈叶迎来了一段平静的生活。
不久之后日本全国的连续假期来到了人们的生活中，假期期间翠屋把营业的任务交给了店员来做，而空闲下来的高町一家则是和月村一家还有艾丽莎这个小尾巴来到了海鸣市周边的一个温泉旅馆进行为期两天的短暂旅行。
因为平时没有什么出来玩的机会，奈叶在这时显得十分激动，一路上就像小鸟一样叽叽喳喳说个不停，此时她在月夜的建议下暂时忘掉了魔法的事，所以才能变得这么开心，而在奈叶身旁的三个loli也是愉快地和她聊着天，车里的气氛显得十分温馨。
等众人来到温泉旅馆之后，活泼的奈叶第一个冲下了车子，然后她大大地伸了一个懒腰，随后对着跟着下来的月夜说道：“姐姐，这里的空气真的好新鲜呢，而且气温也不像城里面那么高，让人感觉真是舒服。”
月夜轻轻一笑，然后说道：“你会感觉凉快是很正常的，因为这附近有一条不小的河流，在这种有水的地方一般都是很凉爽的。”
铃鹿这时也加入了谈话：“真的吗？原来这附近还有一条小河啊，等明天的时候咱们一起去看看吧，也许到时候还能抓上几条鱼烤着吃呢。”
艾丽莎走过来有些惊讶地看着铃鹿说道：“铃鹿，你居然说出了我心中的想法，可是一向文静的你为什么突然会提出这样的提议呢？”
铃鹿微微一笑，然后一脸憧憬地说道：“因为月夜曾经和我说过她很会烤鱼呢，所以我听到有一条小河就自然会想到要去烤鱼啦。”
“同意！同意！奈叶要吃姐姐做的烤鱼！”奈叶听到铃鹿的话立刻开心地叫了起来。
月夜看了一眼艾丽莎，发现对方也是一脸期待的表情，于是她略微无奈地笑道：“真是拿你们没办法，即然这样明天我只好小露一手了。”
“好啊！好啊！可以吃到姐姐做的烤鱼了！”奈叶又开心地叫了起来。
此时桃子等人一脸欣慰地看着几个热闹的小孩子，他们会进行这次旅行就是想让孩子们放松一下，现在看来这个目的已经很好地达到了。
既然来到了温泉旅馆，那么第一个关键词自然就是温泉了。也因为这样众人一收拾好行李便打算去泡温泉，不过月夜却趁着奈叶几人不注意提着尤诺的尾巴偷偷溜了出来。
“喂，你不去泡温泉提着我出来干什么？”
等两人来到旅馆外面之后，尤诺立刻挣脱了月夜的“魔爪”，然后摆出一副十分不满的样子说道，他刚才可是差点就混进女澡堂了。
月夜没有理会尤诺的问题，而是自顾自地对他说道：“尤诺，麻烦你用一下探测魔法，这方面你做的要比我出色，在来这里的时候我总是能感觉到一股淡淡的魔力波动，咱们最好确认一下，以免到时候发生以外。”月夜现在其实完全在胡编，只不过她根据模糊的记忆猜测出了菲特很可能就在附近，所以才会提出这种要求。
尤诺听到月夜的话表情也变得郑重起来，他知道这种时候容不得自己马虎，不然很可能会发生极为严重的后果。
“area_h（广域搜索）.”
尤诺呼出一口浊气，然后调动起体内的魔力，开始细心地探查起周围的魔力波动。不久之后，尤诺突然表情一动，然后他睁开眼对着月夜说道：“虽然没有探测到大型魔力波动，但是我发现在周围的一些地方都多多少少留着些魔力残余，那是拥有魔力的人到某个地方后留下的痕迹。”
不愧是尤诺，的确可以算得上是辅助魔导士中的天才，居然连魔力残余都能感觉出来。
月夜在心中暗赞一声，然后对着尤诺说道：“即然这样，那么麻烦你带我去一下那里，看看那里有没有什么线索。”
呜……那么这样我混进女澡堂的计划……算了，这种时候还是正事要紧。
尤诺在心中悲鸣一声，然后对着月夜说道：“那么你跟好我，我带你去发现魔力残余的地方。”说完，尤诺率先向茂密的树丛中跑去。而月夜也用魔力增加了自己的速度后跟了上去。
“到了，就是这里。”尤诺在跑了一段路后突然停了下来。
月夜也随后停了下来，她闭上眼睛感觉了一下周围的环境，发现的确是能感觉到一些魔力残余，然后她略微思考了一下，便调动起体内的魔力，缓缓地飞上了一棵大树，这时她苦练魔法技巧得到的一个附属技能，那就是在不启动魔导器的情况下使用威力有所减弱的魔法，这样做可以避免让敌人察觉到自己的魔力波动。
等月夜飘上大树后，她眼睛突然一亮，随后月夜伸手在一片茂密的枝叶中摸索了几下，最终拿到了几根金色的发丝。
就是她不会错了，菲特一定也来了这里。
月夜在得到答案后便飘下了大树，然后对着尤诺说道：“好了，我们走吧，那个拥有魔力的家伙一定已经离开了。”
尤诺听到月夜的话，再次闭上眼探测了一下周围，发现的确是找不到其他的魔力残余，于是便说道：“恩，看来的确是这样的，那么我们回去吧。”
月夜轻轻点点头，然后在心中感慨道：“不愧是菲特呢，你的隐藏技巧居然已经达到了可以蒙混过尤诺的程度，真的很期待和你的碰面呢。”
随后“毫无收获”的两人便一前一后踏上了返回旅馆的路途。
而此时在某个树木丛生的角落，一个长着