镜子里的女人竟是毛朵朵，他扭过头，毛朵朵诡异地看着自己，她眼睛里发出绿幽幽的光。
一会儿她又笑了起来，舔了舔手掌，那姿势完全像一只猫，就是猫。
阿平说：“我知道你是什么了。”毛朵朵的手成爪形，已经挠了过来，他拿手一挡，就是五道利痕。
恩恩怨怨，一切好像又回到十年前，故事要从头说起，从那只被打死的黑猫说起，黑猫一直都是不祥的瑞兆，东西方一直认为黑猫是邪恶的。
或许吧，这只小黑猫原先也是一只很乖巧的小猫，它被一个老太太收养，老太太很慈祥，每天都抱着它，它也很惹人意，对着老太太腿边喵喵叫。
老太太很穷，而且她的两个儿子都不孝，那次老太太去要粮食，被大儿子一脚踹了出去，大儿媳恶狠狠的说：“饿死你个老不死的。”
正像她说的一样，老太太被饿倒了，孤独地躺在床上，静静地等死，那知小黑猫不知从那儿叼来一条鱼，放到老太太床前喵呜喵呜的叫着，那一刻老太太眼泪掉了出来，她慈祥地摸着小猫的头说：“乖，你吃把。”
小猫使劲舔着老太太的脸，这一刻她可能在想，有时候儿子还不如一只猫呢，寒心苦苦的将他们养大，到头来却是这样的结果。
老太太是被饿死的，发现老太太尸体时，猫还在她身边躺着，二儿子一把抓住它，将它扔了出去，对着床前大哭：“娘啊。”
老太太办得非常隆重，孝子孝孙们一身白衣痛哭着，那只小黑猫又跑了过来，老太太在也不能摸它了，它对着棺材也叫着，又被大儿子一脚踹飞，后来那只小猫每天都会在老太太坟前叫着，在它眼里，老太太好像就是它的母亲，直到有一天。
那天电闪雷鸣，一道闪电劈到坟前，将那只小黑猫全身的毛都竖了起来，从此它变得神秘而幽深。
它成了一只有灵性的猫，然后大儿子家生了一个怪胎，怪胎全身上下没有肉，就是皮包着骨头，而当初老太太就是被饿死的。
那只黑猫从此变得非常坏，可能是它受了老太太临死前那口咽不下气的缘故，看见人它就咬上一口，然后跑得没影，使它变好的缘故是一只花猫。
两只猫的爱情简单又纯真，喵呜喵呜，两只猫一起对着天空唱歌，小黑猫成了猫妈妈，奇怪的是它只产下了一只小猫，这只小猫也继承了它的灵性。
它们过得快快乐乐，直到有一天花猫被阿平的自行车辗死，黑猫在此恢复了邪恶地本性，它先将大志逼疯，又准备报复安平，谁知道阿平每次还喂它食物，在硬的心也有被感化的时候。
更何况它是一只猫一只畜生，这只猫又变回了以前的好猫，那次夜已经深了，黑猫看见一个人鬼鬼祟祟的样子，看样子不怀好意往他们家里钻。
它在房顶上大叫为了不过是报恩，谁知道却被阿平愤怒之下打死。
而这一切那只小猫都看在眼里，它一下没了父母成了流浪猫，它嫉恨，它要报复。
所以它附身在了那个毛朵朵地女孩身上，或许人的身上还有一点人性，所以它杀了少董和找他们麻烦的老董，从故事回到现在。
毛朵朵要报仇，为母亲报仇，她疯狂扑过来，阿平臂上胸前都被抓的血流，突然一个身影抱住了毛朵朵，是大志，大志大喊：“爸，快逃。”
毛朵朵全力甩着大志，又一口咬到大志身上，大志大叫一声丢开了毛朵朵，毛朵朵反扑过来，阿平猛踹她一脚，可是一点用都不顶，毛朵朵发出凄厉的猫叫声，好像在控诉，我母亲救你，为什么你还要杀她。
阿平怎么又能听懂，大志疯狂得缠住毛朵朵，为了给父亲争取脱逃的机会，阿平那里会让儿子自己一个人对付妖怪，他头一甩喊道：“大志我们要死一块死，不要怕。”
突然房屋一变，又变成从前那木屋，阴森森的，大志的妈妈抱着弟弟，但他们样子古怪极了。
大志妈妈说：“宝宝我给你唱歌。”这声音听起来简直恐惧到人心里。大志神情变得紧张起来，这一只是他心里深藏的噩梦，阿平大叫道：“大志不要看他们，那不是你妈妈，那是幻影，你妈妈才不是那样。”
然后他话一说完，大志妈妈的表情挣狞起来，毛朵朵却在大笑，突然咚的一下，幻术消失了，叶队长拿着枪指着毛朵朵。
毛朵朵的肩膀被打了一个洞，接着自己见叶队长手一摆，说道：“妖怪看这个。”一只警犬钻了过来对着毛朵朵汪汪汪地叫着，狗是猫的克星，猫朵朵大叫起来，神情变得越来越紧张。
警犬扑了过来，猫朵朵发出凄厉的猫叫声，不一会儿又变成人声，发出最后的笑容昏了过去。
大志看到问：“警长这是怎么回事。”叶队长说：“说起来，我也不相信，妖怪附在她身上了，要不然我为什么不直接打死她。”
大志变得有点儿兴奋说：“那现在。”叶队长嘻笑道：“现在她是你的小情人了。”
阿平走过来说道：“那太谢谢你了，队长真不知道我们这一家人该怎么感谢你。”叶队长说：“这是我的职责，那两个人其实都是它所杀。”阿平疑惑道：“都是它杀的。”
叶队长说：“对，你们还要感谢它，因为我们在调查它的案情时，还破解了一件特大杀人案，十年前，那次杀人纵火案，我们还知道那是你的妻子和儿子，在此我表示默哀，杀害他们的凶手就是阿胜