鬼夫自从在玉门关杀了阿里郎以后武林威望大增。被众武林人士称为侠义之士。后带华山派的最高武学去了蓬州岛。且说这蓬州岛位于东海之上，集大陆与海洋的灵气，占地脉的龙头，采日月之精华，终成此岛。岛上彩云环绕，流水淙淙。历来被修道及练武之人所看重。但登上岛者却寥寥无几。原来当年鬼夫远渡重洋来中原时，一天晚上月盈之时看到不远处有一小岛，划船而至，上了岛便发现此岛四周云雾缭绕，只在月圆之夜可以在岛的东北方向看到一小块陆地。及至天明云雾将整个小岛包围着。所以很多人都不能登上此岛。鬼夫登上此岛后潜心修炼，终于练成了流水飞云。他也明白了为什么历代华山派掌门人没有练成此功。原来此功要借鉴自然界中的水和云才能模仿水和云的特性循序渐进。但历代华山派掌门人只在有云雾的洞内修炼，所以只练会了飞云，却没有练成流水。而流水和飞云结合使用才能发挥其巨大的作用。首先流水飞云能使自己飘渺化，虚拟化。不受外界兵刃的砍杀。其二流水可以对付敌人大规模进攻。像洪水一样冲敌于千里之外。飞云可以大规模杀死敌人，能将敌人托于九万里之上而后狠狠的摔下。但流水飞云最大的缺陷就是消耗巨大的内力。流水飞云最厉害的是水云聚，水分子和云分子聚变产生的强大能量，水云聚可以轻易的摧毁一座山。
鬼夫练成后回到华山。参加四年一度的华山论剑。凭借深厚的功力和华山绝学击败了所有武林人士。让所有武林人士大开眼界的是鬼夫击败武当派掌门所使出的那种闻所未闻惊诧四海的功夫。很自然的鬼夫成了武林盟主，在他的带领下，华山派重新招兵买马，很快拥有了一大帮弟子。昔日的华山也逐渐热闹起来，华山之上天天传来弟子们的练剑声。鬼夫培养了一批忠心耿耿的死士，其中有两名弟子一个叫寒刀，一个叫血暴。都是东瀛人，都是护灵族人，护灵族人是东瀛幕府将军的保护人。他们接受极为严格的训练，寒刀族历代男子都叫寒刀，小寒刀长到十八岁时就要杀了老寒刀，接过寒刀剑承担新一代寒刀的责任。血暴是以吸血为生的，刚生下来时就以血和母乳混合着喂，等到稍大一点，便用各种各样的血喂。这两位都生性残忍恶毒。而鬼夫便是幕府将军的传人之一。
接连几日少林寺内发生弟子失踪，不知去向的事。后来竟发现慈悲不知所踪。闹得寺内人心惶惶，少林寺内立即派大量弟子寻找。最后竟发现慈悲大师功力散尽神志不清。被弟子们发现时正有几个丐帮的弟子们围着。弟子们驱散乞丐一看竟然是慈悲大师，待送慈悲大师回到少林寺后，另两位高僧玄悲和玄济把了慈悲的脉。扯开衣服看了看大师的胸膛，忽然脸色深沉，心情沉郁。两位大师对视一看，双手含十朝天一拜口中说道：“罪过罪过，阿弥拖佛。”
原来十几年前丐帮帮主左昆仑忙于帮内事物走南闯北，常年将夫人芙水清置于京西舵。日久天长，芙水清同一个叫水行远的丐帮弟子有了情感。渐渐地两人厮混在一起，后被人告发。水行远怕命丧帮主之手，便一路南下来到了少林寺。自此以后潜心向佛。一步步从小沙弥做起到今日已成为少林寺三大高僧之一。而丐帮帮主则申明如果遇着水行远必诛杀之。而当年的水行远便是今日的慈悲师傅。而慈悲大师所受的伤好像是丐帮顶级神功降龙十八掌。
再者，慈悲大师被发现时身边还有几个乞丐。这下把矛头一下指向了丐帮。本来丐帮为武林第一大帮，少林寺为武林第一大派。少林寺的弟子个个群情激奋。要找丐帮的弟子报仇。武林中马上分为以丐帮为首和以少林寺为首两大阵营。江湖之上突然乱作一团。
慈悲大师座下一位叫济寺的弟子出手打伤了丐帮一位舵主。这下可谓火上浇油。再者丐帮帮主知道少林寺窝藏水行远就对少林寺有怨在心。
化空长大后，师傅也管教不住，整日在山下寻花问柳，喝酒吃肉，好不快活。自从师傅受伤后，化空照顾了师傅几日。化空每次在师傅面前说要杀尽丐帮人，为师傅报仇。虽说慈悲大师神志不清，但听到这话时便紧紧拉着化空的手。化空也感觉事有蹊跷，便不再提这事了。
一日化空见师傅气色不错，便按耐不住下了山。下山途中经过一片竹林。却看见好像是师弟济寺正在和一个人秘密交谈。化空想要过去一看究竟，不料师弟却如一阵风似得消失不见了。化空一阵纳闷后继续来到镇上。去了一家青楼，青楼的老板娘殷勤招待。等化空上了楼后老板娘却一阵白眼。山下的人都知道这化空武功厉害，脾气又暴躁，没人敢惹。化空也曾打死过一条狼为镇上除了害。大家也就睁一只眼闭一只眼。只不过有人上山请愿烧香时给方丈透露透露，希望方丈能管教管教。
化空一番云雨之后，又喝了七八坛老酒。晃晃悠悠的上了山。
等他回到师傅的禅房一看，众弟子都盘地而坐咿咿呀呀的念阿弥陀佛。原来大师圆寂了。化空抱着师傅一阵痛哭，安葬了师傅以后，另两位高僧斥责化空不好好的守护师傅，且平日里拈花惹草，嗜酒成性。弄的少林寺乌烟瘴气，要驱他出师门。化空的师傅一走，自己在少林寺也没有牵挂的人了。便背起包袱走了，也改了自己在少林寺的法号叫杨柳飞情。
再说这西北楼向南游历