一晃又过了三年，这天悟空正在修炼，正太跑过来说道：
“悟空，师父叫你。”
悟空一听，急忙收殓心神，蹦蹦跳跳跑进师父房中。菩提见他进来，便问：
“最近修炼的怎么样了？”
“我按照师父传授的口诀修炼，十分受益，已经有了脱胎换骨的感觉！”
“看来已经有所成就了。不过，此后你还需要小心‘三灾’劫难。”
“什么是‘三灾’劫难？”悟空见师父十分郑重，急忙问道。
“当你修炼到五百年时，便会有天雷下来打你，这是‘雷’劫。你需要小心防范，预先躲避。
再过五百年，又会有火来烧你，这是‘火’劫。这火不是天火，也不是凡火，而是阴火。它从你的涌泉穴烧起，直透泥垣宫，把你的五脏六腑、四肢百骸烧成灰烬，类似‘自燃’，千年道行便一朝化为虚有了。
再过五百年，又会有风下来吹你，这是‘风’劫。这不是普通的风，而是鸹风。它从你囟门中吹入体内，过丹田、穿九窍，让你骨肉消溶，身体自行散架。
有一样躲不过，便会一命呜呼！”
悟空听师父说完，吓得瞠目结舌、毛骨悚然，连忙跪在地上说道：
“求师父教我怎么才能躲过‘三灾’劫难！”
菩提微微一笑，说道：
“要想躲过‘三灾’倒也不难。”
悟空心想，这“三灾”个个要命，师父却一点不放在眼里，可见神通有多么地广大，真不知道师父到底还有多大本领啊！
只听菩提接着说道：
“只不过需要有缘才能传授，无缘的万万传授不得。”
悟空见师父不肯教他，慌忙说道：
“师父，弟子本是从石头中出来的一只野猴，却漂洋过海遇见了师父，又蒙师父不弃收我为徒，十年来悉心教诲，又传授神仙法门，这难道还不是天大的缘分吗？求师父可怜我这个孤儿，就教我躲避‘三灾’的法子吧！”说完连连磕头。
菩提见他说的十分恳切，又不住哀求，便说道：
“既然如此，我就教给你吧。我这里有天罡三十六变，地熬七十二变，都能躲避‘三灾’劫难，不知道你想学哪一种啊？”
悟空激动地说道：
“弟子愿学多的，就学七十二变吧！”
“好，你附耳过来。”
菩提叫悟空上前，在他耳边把七十二变的口诀一一说给他，悟空一听便懂，忙又磕头谢恩，下去勤加练习去了。
又一天，菩提见到悟空，问他功课练习的如何，悟空答道：
“弟子现在已经能腾云驾雾了！”
“你表演一个我看看。”
“是！”悟空说完，向上一蹿，打了一个筋斗，身子直直地飘了起来，然后又是一纵，向远处飞去。有一顿饭功夫，又飞了回来，稳稳地落在师父跟前，十分得意。
菩提摇摇头说道：
“你这算不上腾云，只勉强算是爬云吧！凡是腾云的，一日之内便能游遍五湖四海，像你这样速度，只怕一年也游不过来！”
悟空见师父说的玄妙，连忙说道：
“师父，你就把这腾云的法术也教给我吧。”
菩提这次也没有推脱，便直接把口诀说给了悟空。
又不知过了几年，这一天悟空正和师兄弟们在一起练功，忽然心血来潮，在大伙面前施展开了七十二变，一会儿变成棵大树，一会儿变成个老虎，一会变成块石头，一会儿又成个美女，五花八门，层出不穷，引得大伙叫好不迭，既赞叹又眼红。
突然，菩提出现在远处的台阶上，大声道：
“你们在干什么？”
大伙一见师父一脸怒气，吓得都不说话了，站在那里不敢抬头。菩提说道：
“都散了吧。悟空，你过来。”说毕便转身回去。
众人收拾收拾都回房去，只有悟空跟在师父后面。菩提忽然转身，怒斥道：
“我教你这些本领，是让你在人前卖弄的吗？”
悟空吓得一乍舌，急忙说道：
“师父，弟子知错了，求师父原谅！”
菩提瞪了他半天，叹了口气，说道：
“好吧，我不怪你。你走吧，从哪里来，还回哪里去吧！”
“啊？师父，莫非你要赶弟子下山？”
“你我师徒缘分已尽。你记住，日后无论何时何地，都不许你说是我的徒弟，免得惹出祸来连累到我。你要是敢不听话，我就把你剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
说完，不容悟空说话，一拂袖便走进了殿内，命人将大门关闭了。
悟空无奈，只得含泪离开，又回到花果山占山为王。后来因为安保、工作、职称等问题先后与龙宫、天庭发生矛盾，最后发展成武力冲突。虽然一开始双方互有胜负，但最后还是悟空占了上风，把天庭搅了个天翻地覆，连玉皇大帝也吓得钻到了桌底下，扯着嗓子喊：
“快去请如来佛主！”
如来赶到后，大伙才得以喘了口气。只见如来慈眉善目，金身高大，法相庄严。悟空站在他面前，竟有一种似曾相识的感觉，便互通了姓名，说道：
“如来，你有何本领敢来和我为敌？”
如来微微笑道：
“猴头儿好不放肆。你又有什么能耐，竟敢在天宫里捣乱？”
“嘿嘿，俺老孙上天入地，变化无穷，一个筋斗就是十万八千里。那玉帝凭什么就住在凌霄殿里管辖三界？你让他趁早