公元168年幽州
万里无云的天空一片湛蓝，炙热的阳光照耀着大地，盛夏时节的正午，沉闷而又安谧。
突然，狂风大作，电闪雷鸣，厚厚的乌云迅速盖住了整片天空，不断有蓝紫色的闪电刺破云层，照亮了已经昏暗的天空，低鸣的雷声就像愤怒的神龙吼出的龙吟一般，震人心弦。在不断闪烁着雷光的云层中出现了一个巨大的“黑洞”，乌云都围绕着这个黑洞不断旋转着。
看着天上风云突变的景象，还在砍柴的樵夫连忙停下了工作，往山下跑去。这个樵夫渔阳郡叫林二牛，是林家郡林家村的一名庄稼汉，今天趁着农闲进山砍柴，没想到却遇到了这么诡异的天气，于是也顾不上柴火，连忙朝着家里跑。
当天刚刚转过一个山脚，就看到一道雷柱突然从云中刺出，巨大的闪电几乎要把天空撕碎一般，引起震天巨响。蓝紫色的霹雳直落地面，将一座小山包轰然炸成了一个巨坑。
“哇..,,”伴随着这声巨大的雷鸣，一个婴儿的哭声响起，林二牛一惊，以为是什么神仙鬼怪，下意识的就在想逃跑，可是心中却响起了一个声音，不断蛊惑他去看看。
狂风暴雷在这一刻都停了下来，仿佛刚才的一切异象都是假的，但不远处的那个巨坑告诉林二牛，刚才的一切都是真实的。
哭声还在不断响起，林二牛鼓起勇气，朝着传来哭声的巨坑走了过去。走到近前，林二牛顿时愣住了。
只见方圆几丈深达数尺的大坑底部，居然躺在一个婴儿。林二牛惊愣过后便是一阵惊喜，几部跑下坑底一把将还在哭泣的婴儿抱了起来，仔细察看了一下之后傻呵呵的咧嘴笑道：“是男孩！男孩！”
这时，天空中传来了龙吟之声，林二牛抬头越看，发现那从“黑洞”中散开的旋涡状的云，形成了一个巨大的云穴。
在旋转的云洞中，盘旋着一条青色的巨龙，巨龙渐渐盘旋着消失在了云层之中。乌云也渐渐的散去了，阳光在一次普照了大地，天地恢复如初，似乎刚才那一刻的事情根本没有发生一样。
林二牛愣住了一会回过神，再看婴儿的手中不知何时出现了一枚令牌，上面写着“龙霄”两个龙飞凤舞的大字，林二牛没读过书，不认识这两个字，但是联想到刚才的事情，林二牛觉得这两个字应该是这个婴儿的名字。回去问问村子就知道了。
想到此处，林二牛不敢再耽搁，抱着婴儿就往，村子里赶去，他的直觉告诉他这个婴儿绝对不简单。
林子的一棵大树后两个人静静的看着这一切，确切的说是三个人，因为还有粉雕玉砌此刻被一个五六岁的小男孩抱在怀中，小女孩看样子好像刚出生没有多久的样子，看上去绝对没有龙霄大。
二人身前有着一个老道，老道身穿白色道袍，鬓白的双角已经那下额下的那一丝白色胡须增添了一股仙风道骨的气质。
老道呢喃道：“看来那个传说是真的！”他转过身去对身后的小男孩道：“布儿你一定要勤加练武，将来一定要追随与刚才那人！他将带领你共创辉煌。
话罢，老道带着男孩以及那怀中的女孩飘然而去。
这个孩子的确不一般，其实他是第三代龙族族长——应龙的转世。
应龙是龙族初代族长祖龙的儿子，龙族二代族长九爪金龙的弟弟。身为天界圣兽，拥有着强大的法力。龙族曾经十分强盛，但随着龙族的一代二代族长祖龙和九爪金龙的失踪后，龙族便渐渐没落了。后来身为三代族长的应龙带着龙族投靠了当时五大天帝中实力最强大的黄帝，以求保全族人。
应龙跟随黄帝征战寰宇，在一次上古神魔大战时，应龙被敌人偷袭，重伤垂死。火神之女黄帝义女女魃为了求她的心上人，献出了她自己的神之元灵，救了应龙但却因为失去了神元被污秽的魔气所侵蚀，再也无法变回神仙之身，回归天界。
被救的应龙并不知道是女魃救了他，因为女魃不想让应龙看见她现在丑陋的样子，便在救完应龙后悄悄离开了，醒来后的应龙不断寻找心爱的女魃，却始终没有找到。
后来，女魃因为被魔气不断侵蚀，渐入魔道。在凡间不断作乱，于是黄帝派出应龙去凡间清除这个魔障，再次见到应龙的女魃，残余的一点意识让她突然变得清醒，面对自己的心上人，心中是无尽的哀伤，凄凉还有无奈，但应龙不认识女方已经变丑的面容，拔剑刺向了女魃的心脏，女魃不躲也不闪，闭上眼睛迎向了应龙刺来的剑....
魔气渐渐消散，当女魃丑陋的面容再次变成应龙朝思暮想的模样时，应龙惊呆了，他不敢相信的扑向了女魃，抱着女魃的身躯不断的呼唤着。女魃感受着爱人的温暖。
唱着二人往昔相恋时的歌谣：“梦流转，牵一世红尘愿与你相伴，夕阳下，你我相依偎共渡百年...三生石上以刻下你我之名，天梭难理爱，人间绵延世外，寒月风雪谁与共，匆匆过客几轮回，相知相伴此生无悔....”
当歌谣渐渐停止时，女魃流下了解脱的泪水，带着满足的微笑以及对应龙的牵挂逝去了。而明白了这一切的应龙心中充满了悔恨，愤怒不甘以及滔天的怨念。
彻底陷入了疯狂的应龙在黄泉海边不顾一切的发泄着，致使人间发生了巨大的灾难。后来黄帝亲自出手阻止了应龙，并且要惩罚他所犯下的过错，但念在应龙是为情所困并且是身负巨大