待到会盟日期将至，秦昭襄王闻报，楚怀王果然亲自赴会，心中暗喜，便命泾阳君公子悝假扮成自己的模样，乘自己的车驾，侍卫具备，诈称秦王，前往武关迎接楚怀王。命大夫司马错率秦军一万跟随“护驾”，命小将军白起率秦军一万，埋伏在关内，以防不测。
数日之后，楚怀王果然率上官大夫靳尚等重臣，及千余兵士，来到武关。司马错率秦军将士，先前往武关之外迎接。楚怀王见司马错前来迎接，心中有些不乐说：“老将军前来，秦昭襄王何在？”司马错连忙施礼说：“秦王已在关内恭候大王矣。”然后，将楚怀王等皆迎入武关后，命兵士将关门紧闭。楚怀王不知何意便问：“老将军何故紧闭关门乎？”司马错解释说：“大王勿虑，此乃秦法也。边关之门不可随便出入，随开随闭矣。”楚怀王闻听不再疑虑。
待楚国将士等皆入武关后，司马错命人将其安顿后，设宴款待，然后陪同楚怀王前往关厅与“秦昭襄王”相会。大约行有一里之路，只见前面旌旗招展，宫廷侍卫排列两旁，确有迎国宾之仪式。楚怀王见此心中欢喜，觉得秦确有言和之诚意。可是，来到近前，只见从侍卫之中，走出一人，虽然王袍加身，锦衣玉带，但是，相貌行为却不像自己的爱婿秦昭襄王，心情顿时紧张起来。这时司马错在一旁催促说：“大王，秦王已至近前何不与之相会乎？”楚怀王无奈，只好在别人的搀扶下，走下车驾，来到近前，细观之，果然不是秦昭襄王，脸色顿变。而身边的十几位大臣，只有靳尚认识秦昭襄王，知此人不是秦王，别人并不知真假。这时楚怀王面带怒色问：“汝乃何人，竟敢冒充秦王耶？”只见那人迎向前去，深施一礼说：“大王勿虑也。臣确非秦王，乃秦王之弟泾阳君是也。今因王兄身体不适，不能到此，故奉王兄之命代行王事，以迎大王矣。”楚怀王又问：“秦王何在？”泾阳君公子悝回答说：“王兄在咸阳恭候大王，还请大王休息一日，待明日臣陪同入咸阳与王兄相会焉。”楚怀王闻听疑虑重重的说：“秦王遣使致寡人之函简，约定在武关会盟，何故妄自改为咸阳乎？”泾阳君公子悝解释说：“王兄偶感风寒，身体不适，不能远行，又恐失信于大王，故命臣以君王之礼而迎之。”楚怀王听罢是无可奈何，只好跟随泾阳君公子悝一同前往关厅。那里已经摆好酒宴，泾阳君公子悝是热情招待，皆善待美言，使楚怀王打消了顾虑。
第二日，楚怀王在泾阳君公子悝的陪同下，吃过早饭，便登上车驾前往咸阳。可是，再看自己身边只有几位重臣及几十名侍卫，其余兵将皆被司马错留在了武关，再寻靳尚已是不见踪影，方知自己又一次受骗。
原来上大夫靳尚昨日见秦昭襄王未能前来迎接，就知已经受骗，待到深夜之时，便悄悄地离开馆驿，绕过武关，逃回楚国。直到这时，楚怀王才知道后悔晚矣，已是无可奈何，不由得长叹一声：“寡人悔不听屈原、昭雎之言，为靳尚、公子兰所误也。”泾阳君公子悝在一旁听罢，安慰楚怀王说：“大王勿忧也，王兄不会伤害之。”
秦昭襄王闻报，公子悝已经陪楚怀王来到咸阳，便召集群臣集聚于章台之上。秦昭襄王面南而坐，群臣侍立两旁，传旨使楚怀王面北参拜，视同藩臣。楚怀王见此大怒不拜说：“楚、秦非藩属之国，地位相当。寡人乃楚之王也，岂能拜尔西辟之国乎？况且，尔乃寡人爱婿，晚辈也，岂可如此无礼耶？”秦昭襄王却笑着说：“此一时彼一时，楚屡败于秦，何言‘地位相当’乎？寡人乃秦之王，见寡人行国礼，秦之法也。”楚怀王仍怒说：“寡人乃楚之王，非秦之臣也。尔乃晚辈，当参拜寡人矣。”秦昭襄王不再与之争辩，直截了当地说：“拜与不拜，寡人不强之。今请尔到此，不为别事，只是为得巫、黔中两郡。倘若能将二郡割让与秦，寡人便可再续秦、楚之谊，送尔归楚也。”楚怀王闻听心中气愤，但已是无可奈何，缓和了一下口气说：“如此说来，秦若想得楚地，何以使如此诡计耶？以秦之强，自可去取，何人能阻之。”秦昭襄王却笑着说：“寡人之所以如此，乃是为秦、楚庶民百姓所想也。如此，秦即可得地，又免刀兵相见，岂不是上策乎？”楚怀王闻听秦昭襄王如此狡辩，知其必得二郡，如若不然，自己就难以归楚，只有忍痛割爱，答应其所提的任何要求，待自己归楚后再寻机报复。楚怀王想到这里便说：“既然如此，寡人愿与大王立盟，将巫、黔中两郡割让与秦，就请遣一将军，跟随寡人入楚受地如何？”秦昭襄王却说：“立盟不可信也。必请大王先遣使归楚，将地界交割分明，秦接收之后，方能为大王践行矣。”楚怀王闻听大怒说：“大王既然如此不信任寡人，两郡之地不可得也。”秦昭襄王见楚怀王又不肯割让二郡，便命兵士将其押回馆驿看管起来。
再说靳尚绕道逃出武关，逃回楚