刘邦的人马在昆都城休整三天后，踏上了前往龟兹王城的行程，现在的汉军，已经全部都是骑兵了，所以行动十分的迅速，再加上他们一路上屠灭了数个龟兹部落，所以直到他们到达了龟兹城的三十里外的一个山谷，龟兹和西域联军也没有发现他们的踪影。
大批的汉军静静的潜伏在山谷之中，他们的马全部都在主人的身旁，而主人则趁着这个功夫拿出豆料，使自己的战马能吃上一顿好的，好在接下来的厮杀中为自己效力。
一个打扮成了客商模样的人来到了刘邦的跟前，下拜道：“银狐323号禀汉王，这龟兹的王都黑水城中，驻有龟兹的二万名主力骑兵，另外在城西的大营中，是各国的联军，他们一直没有出兵的理由是粮草还没有凑齐，另外就是大军的主帅还没有人来担当。”刘邦问道：“那这么说现在这两个他们都达到了没有？”银狐323号说：“达到了，今天他们刚刚选举了龟兹的大将毛呵为主帅，另外粮草也从各国筹集齐了，今天下午他们刚刚开了誓师大会，准备明天一早出发。”刘邦说道：“哈，看来我们来的还正是时候，传我将令，大军马上开饭，但不许有烟火，今夜出兵偷袭西域联军和龟兹王都。”
夜空中漆黑如墨，连一点星光都没有，今天晚上是个阴天，这对来偷袭的汉军来说，真的是太美妙了。刘邦和樊哙各带着一半的人马，从南、北两个方向朝着西域联军的营地摸去，当他们的人马来到了距离联军营地还有不到五里的地方时，前面的斥侯回来报告说：“禀汉王，敌人并没有任何防备，营门口只有两个哨兵，且已经睡着了。”听了这个消息，刘邦下令：“传令三军，接近到二里的时候，一起上马，冲进敌营。”于是汉军牵着马继续向前走去，渐渐的，连营门口的灯火都看到，刘邦估计着到距离了，马上跨上马背，长剑一伸，说道：“大汉的将士们，和我一起杀过去，杀光这些敌人，让敌人见识到我汉军的威武。”于是，他带着的二万五千名汉军一起上马向着西域联军的营地扑去，当到达了一百多步的时候，汉军的人马向敌人射出了大批的弩箭，这些弩箭将那些在营中的和哨楼上打瞌睡的敌军哨兵一起送上了西天。而且这些弩箭中还有大批的火箭，将敌人的帐篷给引燃。隆隆的马蹄声将敌人惊醒，可还没等这些从敌人反应过来，汉军已经杀入了营中，大批跑出帐篷的联军士兵还没明白是怎么回事，就被汉军的长矛或是马刀给砍倒在地，而更是有大批的汉军扑入了联军的粮草大营，追杀着那些看守的士兵。
那个联军的主将，龟兹大将毛呵，由于晚上的饯行宴喝多了，是被亲兵给扶出大营的，可他刚刚出来，就见迎面一个汉将手持长刀杀来，大喊道：“小儿，可认得你家樊哙爷爷。”接着，毛呵的亲卫想上前来抵挡住樊哙，可樊哙的长刀一挥，数名亲卫的人头就飞上了半空，这下毛呵可醒了，连忙就向后边跑，可哪还来得及啊，只跑出了两步，就被樊哙催马追上，一刀砍下了人头。其余的联军士兵和将领更是乱成了一锅粥，被汉军到处追杀，更有无数的帐篷被引燃后士兵没有来得及跑出来被烧死在里面，可以说场面混乱到了极点，结果一夜下来，西域联军七万五千人马全军覆没，主将毛呵被樊哙斩杀，联军光被杀死的就达五万，其余二万多人被俘。到了天亮，樊哙下令集结人马，然后来到刘邦的跟前说道：“汉王，这么多的俘虏，可怎么办啊。”刘邦说道：“将他们押到黑水城下，当着城内的守军面斩杀，叫城内的敌人投降，否则的话，攻入城中后，鸡犬不留。”樊哙一听，吸了一口凉气，不过还是说：“诺。”
夜里联军营地的喊杀声早就传入了黑水城中，可城内的守军不知道发生了什么事情，所以不敢出城接应，而且城外的联军有七万之多，如果他们打不过敌人，自己出去也是白白送死，所以城内的守军只是加强了城墙的戒备。一直到天亮后，突然大批的汉军骑兵出现在了城外，而且他们还押着数万的联军俘虏，这让城上的守军大吃一惊，连忙报告给了龟兹王脱欢，脱欢来到了西门一看，只见数万的汉军大军排列在城外，在他们的军阵前面，则押着数万的联军俘虏，只见汉军中跑出一将，来到城下一箭之地，大喊道：“城上的龟兹人听着，我汉军大兵压境，已经全歼了西域联军，攻下你们这小小的黑水城不在话下，但我汉王本着悲天悯人的想法，让你们在中午之前开城投降，否则的话，这些联军就是你们的下场。”说完后，只见大批的汉军骑兵出列，将那些联军俘虏押着跪下，然后用刀砍下了他们的头颅，只见一颗颗的人头滚落到了地上，而汉军更是将死尸全部投入到了大坑之中，只头则垒成了一座座的京观，城上的龟兹守军吓得是瑟瑟发抖，他们见到只不过一会儿的功夫，数万的人就被杀死在了自己眼前，士气大为低落。而脱欢更是被吓得半死，逃回王宫后，他同自己的大臣商议，这些大臣们都被汉军的屠杀吓得魂不附体，全都没了主意，最后还是丞相哈娄建议：“大王，汉军强悍，七万多联军一夜就被他们杀败了，我们龟兹的士兵根本就被他们的屠杀吓破了胆，绝对不是对手，不如开城投降，或许还可以活命。”脱欢听了，觉得也是这个理，于是派出使臣前往城外的汉军大营请降。
到了中