日/伽蓝大殿//内
鸠摩罗王：王大人！听说摩诃震旦的天雷一响，阿罗那顺的百万大军就土崩瓦解了。这震天雷，王大人能否赐教？
(鸠摩罗王拍掌，侍者捧出一盒贝叶地图。)
鸠摩罗王：尊敬的天可汗使者！此为全天竺图，今献与大唐，只求赐教震天雷的——
王玄策：童子大王！摩诃震旦的圣人云，兵者不祥之器，非君子之器。这个震天雷啊，玄策是不得已而用之，大王还是不要太上心为好啊。摩诃震旦的圣人又云，胜而不美，而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可以得志于天下矣。
鸠摩罗王：王大人！此话何解？
王玄策：圣人说，兵器是个不祥之物，不是道德高尚的君子所常使用的东西，万不得已之时才用它，仁明的君主应该淡然处之。圣人教导，使用武力取胜之后，也不要自鸣得意，如果是自恃武力威慑别国，这样的人，和屠夫又有什么区别呢，这种人是不可能得志于天下。
鸠摩罗王：那，本王如何才能得志于天下？
王玄策：以道佐人主者，不以兵强天下。圣人的教诲是，以自然之道来辅佐天下百姓的明君，是不会依仗军队来称霸天下的。因为，穷兵黩武这种事，必然会得到报应。你看看，军队所到之处，必定毁城坏地，大战过后，也一定是农田荒废，到处荆棘横生。所以，善于用兵的人，只要达到用兵的目的也就可以了，并不是自恃兵力强大而逞强好斗，这样的人，才有可能得志于天下。
鸠摩罗王：不以兵强天下？那么，本王该如何用兵、如何治国、又如何取天下呢？
王玄策：以正治国，以奇用兵，以无事取天下。圣人教导，不是如何去夺取天下，而是要以无为之治取信于天下。
鸠摩罗王：圣人教导，如何治理天下？
王玄策：不尚贤，使民不争。不贵难得之货，使民不为盗。不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹；弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使夫智者不敢为也，为无为，则无不治。
鸠摩罗王：此话何解？
王玄策：圣人言，不推崇智慧贤能之人，民众就不会争强好斗；不珍视难得之财物，就不会有贼盗出现；使民远离声色名利等**，民心自然就不会迷乱。所以圣人治理天下，就是要使人民都保持自然淳朴的本性，都能够安居乐业，让那些有机心的人也不敢妄为，这样，人人都保持纯洁朴实的本性，大家都顺应着自然的无为之道而行，天下则无不治矣。
鸠摩罗王：那么，圣人又是如何教化万民呢？
王玄策：圣人无常心，以百姓心为心。又曰，我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。
鸠摩罗王：啊！以百姓心为心！
王玄策取出画师阎立本所绘的《老子出关图》一轴，和梵本《道德经》，呈送鸠摩罗王：童子大王！这是东方圣人的经典《道德经》与其圣像。
鸠摩罗王欢喜拜受老子像和《道德经》：感谢天可汗！感谢天可汗的使者！
王玄策：大王客气！这梵本《道德经》，是玄奘大师所译。
鸠摩罗王：南无摩诃耶那提婆！王大人，请代鸠摩罗及本国人民，问候玄奘大师，敬祝佛安！
王玄策：大师也问大王好啊！
鸠摩罗王：感谢王大人，真是，听君一席话，胜读十年书啊！本王，明天就领军退回迦摩缕波。
王玄策：大王请！
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