乌仗那国（今印度河上游及瓦特邦一带），方圆五千多里。境内山川谷泽纵横交错，林树葱郁花果茂盛，郁金香与葡萄遍野丛生，是个风调雨顺、寒暑和畅的好地方。
乌仗那国曾受到佛陀的多次加持，也是秘密主金刚手菩萨所加持的圣地，并且为一切金刚护法、空行母众所聚集的殊胜净土，是一切圣者广大成就的金刚道场。佛陀在很多显密经典当中，都曾多次授记：这里是号称第二佛陀的一切密主——莲华生大士出生的圣地。
乌仗那国与中国的渊缘甚深。在南北朝时期，乌仗那国的密行尊者昙摩罗，携带佛陀真身舍利和经藏到了汉地传法。昙摩罗天资聪颖，精通佛学，又擅于真言密咒，且神验无比，能咒枯树生枝叶，咒人变驴马，见者无不惊怖。昙摩罗师来到中原之后，很快就通晓了汉语、隶书，并在洛阳城西按照乌仗那的建筑风格兴建了一座法云寺，寺内的佛像就和佛陀在鹿野苑成道说法时一样逼真，京都的僧俗都到昙摩罗这里，请他传授佛法。
北齐时，那连耶舍大师从乌仗那翻越葱岭进入中原，受到齐宣王的礼遇，住在天平寺中译出《月灯三昧经》等多部经典。周武灭佛时，耶舍大师隐迹于山野潜心修行，隋朝立国后，隋文帝迎请大师住大兴善寺，从事译经事业，一直到隋开皇九年八月圆寂，世寿一百岁，共译出《菩萨见实三昧经》等十三部七十多卷经书。
乌仗那也是中国学僧往天竺取经的必经之地，在北魏神龟元年（公元518年），洛阳僧人宋云与慧生奉北魏胡太后之命西行求法，经吐谷浑、鄯善、于阗等国，越葱岭，进入北印度。在乌仗那，宋云与慧生受到乌仗那国王以上国使节级的礼遇，他们向在当地传播了汉文化并停留学习了两年。宋云回国的时候，在葱岭遇见了达摩祖师，达摩祖师当时手上拿着一只鞋子，翩翩独行，宋云问道：“大师欲何往？”师曰：“回西天去。”于是，就有了达摩祖师只履西归的故事。
玄奘到来的时候，这里的人崇信大乘佛教，偏重于禅定三昧，山谷林间到处都有精于真言陀罗尼的瑜伽隐士，他们的戒行十分清净，律仪的传承以五部为主：法密部、化地部、饮光部、说一切有部等五大众部。这些伟大的瑜伽行者，大都安住在密行的境界当中而不为人所知。只有当他们修持成就之时，才以种种善巧方便现世，救度无边痛苦的众生。
乌仗那国的国王名达摩因陀罗诃斯。诃斯王一生敬信三宝，以大乘佛法教化万民，在玄奘未到达乌仗那国时，诃斯王就早已听闻东方汉地来了取经者，所以，当玄奘一进入乌仗那国境，就被迎入瞢揭厘城的王宫内接受供养。
诃斯王早已听闻大唐天子李世民的盖世武功和事迹，对东方的摩诃支那国十分向往。玄奘于是向诃斯王介绍了国内的文化、信仰和朝代的变迁。
贞观十六年（公元642年），诃斯王的使者到达长安，向唐太宗呈上国书和献上龙脑香等贡物。
玄奘在乌仗那国的王城瞢揭厘城作了短暂停留，参礼了附近的佛迹。
瞢揭厘城坐落在苏婆伐窣堵河的岸边，沿瞢揭厘城往东北二百五十里进入大山，是苏婆伐窣堵河的源头，也就是有名阿波逻罗龙泉的所在地，那里有佛陀降伏阿波逻罗龙王的传说。
阿波逻罗龙王在迦叶佛在世时生在人道，名为殑祇，他精通咒术，能禁御恶龙，使这个国家风调雨顺。国人有了余粮，每到收成的时候每户都送一斗谷以感谢殑祇，并且成为恒常的税赋供养。许多年过去后，有些人忘记了殑祇的恩德，开始故意逃避税赋。殑祇非常生气，发愿转生为毒龙来惩罚他们。
殑祇死后，转生为阿波逻罗龙王，它制造灾害惩罚国民。佛陀在将入涅槃之前来到此地，以佛法降伏了暴龙。阿波逻罗龙王接受了佛陀的教化，但它还是请求佛陀允许它十二年收粮一次，佛陀觉察到这也是龙王与国民之间的因缘业力所致，于是就应允了龙王的请求。所以，时至今日，这地方每十二年都要遭受一次白水之灾。
在瞢揭厘城东四五里有窣堵波，是佛陀在昔日为忍辱仙人时被哥利王割截身体的地方。
玄奘在窣堵波前，念起《金刚般若波罗蜜经》：
……忍辱波罗蜜。如来说非忍辱波罗蜜。是名忍辱波罗蜜。何以故。我昔为歌利王割截身体。我于尔时。无我相。无人相。无众生相。无寿者相……
玄奘仿佛回到了佛陀修忍辱波罗蜜的那个年代：
性情傲慢暴戾的歌利王，带着他的妃嫔出城游玩，国王在途中因为疲倦而睡着了，他的王后和妃嫔则继续在山中游玩。她们惊奇地发现一个修行者正在林间修炼，一些小鸟在他的头上筑起了巢穴，他也不为所动。
当歌利王醒来时，就入山中寻找他的王后妃子，在林中看到王后和妃子正围绕着忍辱仙人听闻说法。歌利王妒火中烧，下令割下忍辱仙人的耳朵和鼻子。可是，忍辱仙人面对锋利的刀片，仍然安住在忍辱波罗蜜的禅定境界中不为所动。歌利王更加忿怒，又一截截的截割了忍辱仙人的四肢，而忍辱仙人被节节支解时，仍然能一心不乱，安住在禅定之中。
此时，大地发出六种震动，忍辱仙人的身体回复了原状。歌利王大为惊惧，立即向忍辱仙人忏悔认错，并和他的王后妃子一起皈依了佛法……
玄奘于刹那豁