辽国
由契丹族在中国北方建立的政权，982年辽景宗病逝，辽圣宗继位，尊萧绰为皇太后（小说中第一反派，勾结玄门掌教太微真人，欲图兼并宋室江山）。
并由萧太后摄政。当时萧太后30岁，辽圣宗12岁，而萧太后之父萧思温于970年被害，无嗣，使得萧太后也没有外戚可以依靠。
而诸王宗室二百余人拥兵自重，控制朝廷，对萧太后及辽圣宗构成了莫大的威胁。萧太后先重用大臣耶律斜轸（小说中的辽国大将军，作为政治婚姻的一部分，后娶了耶律宝琴为妻）、韩德让参决大政，南面军事委派给耶律休哥，（即为辽国南院大王，小说中大辽公主耶律宝琴的生父）撤换一批大臣，并下令诸王不得相互宴请，要求他们无事不出门，并设法解除他们的兵权。
在这些行动后，辽圣宗和萧太后的地位才稳定下来。萧太后摄政二十七年，后改嫁给韩德让。在她执政期间进行改革，并且励精图治，注重农桑，兴修水利，减少赋税，整顿吏治，训练军队，使辽朝百姓富裕，国势强盛。
北宋立国之初即有意要收复燕云十六州，先后于979年、986年两度北伐，皆为辽军所击败。辽圣宗为了防止高丽与北宋结盟，进而威胁辽朝东部。于993年发动高丽契丹战争以降服高丽，于1009年的东征时最远攻入高丽开城。
之后为了解决辽宋之间的长期对抗，以及避免契丹贵族威胁皇权，萧太后与辽圣宗于1004年亲率大军深入宋境。宋真宗畏敌，欲迁都南逃，因宰相寇准（对小说主人公罗凡十分赏识，一力主见罗凡来朝做官，后为德妃与太微真人设计陷害，身死）坚持而亲至澶州（今河南濮阳）督战。宋军士气大振，击败辽军前锋，辽将萧挞战死（耶律宝琴家将，善于使双锤，对耶律宝琴忠心不二，因立场不同被小说主人公于战场所杀）。
辽军恐腹背受敌，提出和约。主和的宋真宗于次年初与辽订立和约，协定宋每年贡辽岁币银十万两、绢二十万匹，双方各守疆界，互不骚扰，成为兄弟之邦，此即澶渊之盟，从此两朝和好达一百二十年之久。之后辽圣宗结好西夏，而西夏也摇摆于宋、辽之间以图存，形成辽宋西夏三国鼎立的局势。
西夏
中国历史上由党项人在中国西部建立的一个政权。
1038年，李元昊建国时便以夏为国号，称“大夏”。
又因其在西方，宋人称之为“西夏”。夏毅宗与夏惠宗时期时，重用贤相王渊（西夏贵族，柳如嫣亲舅舅，此处所用汉名，真名不可考，对柳如嫣母亲的死十分愧疚，认为是自己当年放纵其与柳云私奔酿成惨祸，小说中玄阴教教主，也是归云山庄真正主人，爱屋及乌，对柳如嫣十分疼爱）。
对内进一步巩固统治，对外常与宋辽两国处于战争与议和的状态。
北宋
时值宋真宗临朝主政，即位之初，任用李沆等人为宰相，勤于政事。
后又任用寇准为相，引入暹罗良种水稻，农作物产量倍增，纺织、染色、造纸、制瓷等手工业、商业蓬勃发展，贸易盛况空前，使北宋进入经济繁荣期，史称咸平之治。
因接丁谓入朝，常以天书符瑞之说，荧惑朝野，帝亦淫于封禅之事，朝政因而不举，使得宋王朝的“内忧外患”问题日趋严重。
其余诸侯小国难成气势，在此故不一一细表，小说起于平凡，归于平凡。
江湖英雄儿女，家国天下，且看他们谱下何等壮丽篇章。;