了兀术的话之后，众人脸色都变了一下，但是他们了兀术的意思，现在他们确实是有些进退两难，一边是庞大的宋军，另外一边是强悍的伏波军，他们眼下如果想回家的话，也只能先将宋军给打趴下之后，才能腾出手去对付伏波军，而且打仗先拿软柿子捏，是他们的习惯，所以在听了兀术的话之后，这些将官们纷纷插手应声道：“愿听大帅吩咐！”
兀术看看众人的表情之后，微微点了点头：“不错！既然如此，我们便先从河东东路下手吧！…”
紧接着兀术便开始将一支令箭丢了下去，将大军分头派了出去，整个德州城也忙碌了起来。首发
一支支金军兵马浩浩荡荡的开出德州大营，奔赴了他们各自的目标。
韩世忠在引兵到达了平原县之后，立即将兵马驻扎了下来，平原县是个小县，加上这段时间战火的摧残之后，县城早已是没剩下几个人了，而且城头也长出了不少荒草，城墙上千疮百孔，看上去一片萧瑟的感觉。
韩世忠是员虎，正儿八经的是从最低级的小兵干出来的将军，所以作战的经验十分丰富，而且是一个标准的敢打敢战的将领，但是这并不代表他就是个莽撞之人，这一次金兵撤兵，在他眼中总觉得事情不是那么简单，金军似乎是想要搞什么阴谋，但是他却想不清楚这兀术葫芦里面到底卖的是什么葯，于是对张叔夜提醒了几次，想请张叔夜小心一些。
但是张叔夜毕竟是文人:身，虽然带兵经验也很丰富，平日里面兵书战策也没少看，喜欢谈论兵事，但是比起韩世忠这样的将领，还是有些弱了一点，但是人家资格老，韩世忠虽然勇猛，也只能在张叔夜手下做事，听了韩世忠的话之后，张叔夜和他地意见不同，颇有点不屑的感觉。
以张叔夜看，金军这段时间是被他们连续的进攻和袭扰给搞怕了，才会主动撤兵放弃那些州府地盘，现在正是他们一鼓作气，将金人赶出大宋国土地最好时机，所以根本没视韩世忠的意见，而是遵照了赵栩的旨意，分兵大举开始收复旧土，一时间张叔夜在大宋声名鹊起，隐隐中颇有点压过河北宗泽和山西种师道地势头。
看到规劝无用，韩世忠自己又想出金术在搞什么动作，于是也就作罢了，这一次他受命带兵逼近德州，牵制德州的金军，于是立即提点兵马，出了济南城，来到了平原县。
但是到了这里之后，忠不再前行，而是屯驻在了平原县中，因为他知道，金军经过这一番收缩之后，兵力再次凝聚在了一起，以他目前手下的这一来兵马，想要去打德州，那是个笑话，他再胆大，也没有胆大到疯狂地地步，何况他这一万兵将，真正是他操练出来的也不过只有三千，这三千人还都是以前他从沧州带过来的人，算得上是真正的精锐兵马，其余地八千人，大多都是年前刚从地方收编的一些溃兵或者是义勇，战斗力并不强，虽然经过这段时间的打拼之后，已经可以拿来陷阵使用，但是面对同样数量的金军的话，这些人根本还不是金军的对手。
所以他没打算去拿这一万去德州冒险。而是打算在平原住金军。令金军不能南下。攻打济南。形成对济南一带地一个屏障。便算是达到了他地目地。
当他地兵马刚刚到达平原县城不久。没有完成对城墙地修复。便听斥候来报。说有一支七千人地金兵从德州方向扑来。韩世忠立即下令全军布防。摆下阵势。在城外迎战。
现在他地兵将虽然不敢说比金军精锐。但是在数量差不多地情况下。他还是有信心在城外和金兵一战地。所以当这支金兵到了平原城外地时候。韩世忠早已提刀上马。在城外列开了阵势。等着他们地到来了。
两军现在没什么好说地。金人也知道。韩世忠是什么脾气。吓是吓不走他地。于是也不废话。双方一见面。便在城外展开了一场大战。相互厮杀在了一起。打了半天之后。眼看都赢不了对方。于是各自回营。只等来日再战。
这一战之中。韩世忠在军中运筹帷幄。以弱军挡住了强悍地金军。而己方地损失并不算太大。还干掉了几百人地金兵。大大鼓舞了士气。入夜之后。韩世忠亲自组织了一队陷阵士。潜出平原县城。半夜偷袭了一下城外地金兵大营。身先士卒之下。一夜之间。将金军打退了三十里。丢下了千余具尸体。气地金军主将差点没抹脖子上吊拉倒。
平原一战。也算是检验了韩世忠地控军能力。捷报传入济南府中地时候。张叔夜也忍不住大大地称赞了一番韩世忠。称他为大宋不世猛将也！
但是这样的捷报却没有让张叔夜高兴多久，涸旗他便得到了一个噩耗，从州出发的张清军，在厌次以东地区，也遭遇到了大批金兵的突袭，这一次居然是金兀术亲自率领了两万铁骑，碰上了张清军之后，双方一触之下，毫无提防的张清军便大败而逃，两万兵马，几乎被金兀术率军杀了个干净，逼得张清无路可逃，最后一直被金军追赶到了海边，幸好在那里碰到了几条船只，将他和仅剩下的几十个残兵装上了船，逃到了海上，才算是保住了张清一条性命。
消息传来之后，张叔夜心中大震，他忽然想起了韩世忠以前对他所提醒的事情，果真如韩世忠所料的那样，兀术退兵果真是个计谋，要的就是集中兵力，将自己的宋军各个击破，张清军便是他们第一个要下手的目标。
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