在司马昭杀死曹髦另立曹奂为帝的时候，三国大势慢慢的向着统一的方向前进了。先来看一看偏安江东的吴国。此刻吴国也开始变得不安静了。253年，由于诸葛恪的独断专行，所以孙峻联合孙亮杀死了诸葛恪，紧接着孙峻专权，不久之后孙峻惊惧而死，孙綝接替孙峻掌权，不久孙綝废除孙亮的皇位，另立孙亮的哥哥孙休为皇帝。
吴国算是真的完了，毕竟权臣当道后，国家的走势大致有两条：第一条是被权臣控制，然后被权臣废除皇位；第二条更加的要命，那就是皇帝侥幸杀死了权臣，但是国家被这么一折腾之后，内伤不止，最终走向覆灭。
孙休被立为皇帝之后，隐忍了几个月，最终将孙綝杀死。虽然杀死了权臣，但是就像我说的那样，内伤已经铸成，国家已经回不到大帝孙权掌权的盛世时代了。孙休知道，这样的吴国已经没有什么转机可讲，所以孙休主要靠自己的力量能拖一天是一天。
再说蜀国，在位的还是那位刘禅，只不过这位国王绝对不是小说里写的那么无能，他是一位比较中肯的皇帝，之所以小说侮辱了他的地位，是因为他的政治上的作为一直都是保持着和平的战略，所以在刘禅的统治时代，蜀国一直和魏国两个国家和平相处，没有发生什么大的战斗。
当时魏国、蜀国、吴国所占的比例依次为70、20和10，也就是说魏国国力七倍于蜀国，当然这样就使得魏国有能力打一场必胜的战斗。当时的局势是有利于司马家族和曹氏家族一方的，当然这时候曹氏家族已经没有力量再与司马家族相抗衡。
当时在蜀国宫中，刘禅重新黄皓（当然这里面的原因延长到第六季的时候再行细讲），而姜维的北伐打击受到了挫折，但是姜维的北伐时根据诸葛亮的遗志来安排的，本来诸葛亮的政策已经出现了漏洞，姜维这么一北伐，蜀国的军事力量立刻受到了大大的削弱。
262年的8月，十八万魏军分三路南下：西路有邓艾率领，一共三万多人，出狄道向甘松和沓中直接进攻姜维，因为邓艾多次打败姜维，有着直接的经验；中路军有诸葛绪率领，人数与邓艾所率大军相当，自祁山向武街和阴平桥头切断姜维的后路；东路大军由钟会率领主力大军十余万人，在这十余万人之中，又分为三路大军，分别从斜谷、骆谷、子午谷三处进军汉中。
刘禅听到这个消息之后，连忙派遣身边仅有的战将廖化增援姜维，派张翼和董厥到阳平关防守钟会军队。9月，魏军正式发动全面进攻，刘禅也是被吓破了胆，还没等到援军来临，就下令撤退。钟会看到机会来了，亲自带着部队进攻阳平关，又派李辅进攻乐城的王含、荀恺进攻汉城的蒋斌、刘钦由子午谷前往与主力大军会合。阳平关守将傅佥想要开门迎敌，部将蒋舒主张死守，结果傅佥不听。看到蜀国再无希望，蒋舒投降了魏国，作为主将的傅佥愤而战死。
由于阳平关失守，导致了乐城与汉城不攻自破，东路大军长驱直入威胁到了成都。西路军同时展开攻势，邓艾命令天水太守王颀、陇西太守牵弘、金城太守杨趋分别从东西北三面进攻位于沓中的姜维。姜维听到魏军已经到达汉中的消息，且战且退，并且希望尽快回援剑阁。但是曹魏的中路军已经到达了阴平桥头，后路被切断了。
姜维是诸葛亮的得意弟子，使用诈术的方式也是一等一的。所以他从孔函谷绕到诸葛绪的后方佯攻，诸葛绪也怕自己被反包抄，所以退后了三十里，姜维立刻越过桥头。姜维一直向南撤，途中和廖化、张翼、董厥等人会合，退守剑阁。
姜维的政策是明智的，因为剑阁是易守难攻的地方，当年曹爽就兵败在这儿。可是谁也没有想到正在中会抵抗姜维的时候，远在西路的邓艾却想出了一条冒险的计策。他建议从阴平由邪径经过西百里，去成都三百余里，奇兵冲其腹心，剑阁之兵必然回救。则钟会方轨而进，剑阁之兵不回救，则应涪之兵寡······今掩其空虚，破之必矣！
邓艾挑选了精兵良将，准备与诸葛绪一起经江油避开剑阁，直取成都。但是诸葛绪是个死脑筋，正巧钟会野心勃勃的想扩大权力，所以诸葛绪被征还治罪。邓艾身先士卒，用毡毯裹着自己的身体从险要之处率先滑了下去，将士们受到鼓舞也跟着攀岩而下。蜀国江油守将马邈投降，邓艾攻下涪城。
邓艾率军前来的消息早已被成都方面知晓，他们派了诸葛亮的儿子诸葛瞻，抗拒敌军，可能是官二代的思想太浓厚，所以导致诸葛瞻对于尚书郎黄崇的劝告不为所动，邓艾就趁着这样的好时机将诸葛大军的前锋击破，诸葛瞻退守绵竹。
邓艾来到绵竹城下交战，诸葛瞻才意识到自己战略上已经犯下了大错，他临死前叹道：“吾等内不能除黄皓，外不能制约姜维，进军而不回援江油，这是我的三大罪过，有何面目再回去见陛下！”最后两军交战的结果是诸葛瞻、诸葛尚、黄崇、张遵、李球全部战死沙场，尤其是诸葛尚和张遵两个人，一个是诸葛亮的孙子，一个是张飞的孙子，但是都是被邓艾杀死了。
当时的蜀汉内部王朝中，军事力量十分的薄弱，属国内不能打的战将全部被邓艾等人所吸引，到了这个时候，朝中尽是些媾和之辈，而且这些人分为了两派，分别是“南中派”和“亲吴派”。
可是此刻谯周却主