大禹治水的头一个三年头，也是关系到治水成败的决定性的三年。在这三年里，大禹率领二十万治水大军，四员天将，四员凡将以及有志于治水的几个小兄弟：伯益、勾股、九章、神农仔还有逃难而来的涂山国诸侯的女儿涂娇。跋山涉水，风餐露宿，栉风沐雨，全身心地投入到了治水的事业上。使治水的工期比原计划大大的提前了。治伏了黄河下游的水患，又根治了九河，使泰山以北的广大地区的老百姓重返家园，安居乐业，过上了幸福的生活。
在治水的同时，还先后斗败了东海夔牛，战胜了东海黑鲛龙，收伏了沐肿，使它化为蚯蚓，又驱逐岡象入海，化作了鲸鱼和海豚。
捷报传到了帝都，帝都百姓奔走相告，敲锣打鼓，庆祝这盼望已久的胜利消息。
这时帝尧已经禅位给舜。舜便称做帝舜。帝舜看过了捷报更是大喜过望。想不到，大禹竟然在如此短的时候内便治伏了中原广大地区的水患。华夏的老百姓大部分都居住在这一带地方。可以说这是一个决定性的胜利。
治水九河的民夫奋战一年多，一连治理了九条河流。那就是：一徒骇河、二太史河、三马颊河、四覆釜河、五胡苏河、六简河、七洁河、八钩盘河、九鬲津河。如今胜利地完成了任务，兴高采烈地返回家乡，与妻子、家人团聚，重建美好家园。
大禹率领四员天将，四员凡将还有伯益、勾股、九章、神农仔、涂娇，以及五百兵将，从九河移师向南，一路来到了青州和兖州交界的东岳泰山脚下。
泰山也称为泰岱，岱岳、岱宗。因为泰山矗立在华夏大地的东部，拔地擎天，华夏民族又素来以东方为大，所以国人百姓也非常推崇泰山，尊泰山为五岳之首、华夏之尊。
当年黄帝大战蚩尤的时候，曾经在泰山脚下扎营。如今大禹率领挖河治水的队伍也路经这里。大禹看见黄帝当年安营扎寨留下来的许多遗迹，虽然长满了荒草，可是轮廓去依稀可辨。当年留下来烧饭的石灶，排列有序，井井有条，足见黄帝当年治军的严谨。还有黄帝当年炼铜、造车的炼铜炉和铸范。
当晚大禹的人马便宿营在这里。还是利用黄帝当年的石灶，生火做饭，帐蓬也扎在了黄帝当年扎营的旧址上。大禹夜不能寐，浮想联翩，信步走出大帐。只见帐外月明星稀，远处不时传来几声虎啸乌啼之声。放眼四望，只见远处的树丛之中，不时有几对绿色的眼睛在向营地里窥视。这种事在大禹来说，已经见得多了，所以并不在意。
大禹正在仰望星空，突然觉得眼前有一道金光闪过，看见一个长着翅膀的黄熊，从眼前掠过。飞快地向泰山之颠飞去。
传说飞熊乃是一种神兽，今日能有幸亲眼所见，大禹一时童心大发，决定追上前去，看一个究竟。于是运起了黄帝混元功，迈开了凌波踏浪步法，紧紧尾随着飞熊的身后，向泰山之颠攀了上去。
大禹奔的快，那飞熊在前边奔得也快，大禹追得慢，那飞熊在前边跑得也慢。那飞熊在前边攀崖，大禹也尾随在后边攀崖，那飞熊在前边过涧，大禹也尾随在后边着越涧。
人类和其它动物登山，一般的都是循着山谷间的缓坡向上攀爬，可是前边那只飞熊却是沿着一条直线向上攀登，也不管是峭壁，还是悬崖，是峡谷还是深涧，只是一个劲地向前、向上。
大禹也不示弱，你能攀的，我也能攀，你能跃的，我也能跃，你能飞岩走壁，我也能攀岩、越涧。
在月光的照耀下，只见两个黑影，一前一后，一直向山顶攀去。敏捷似猿猱，轻灵似狸猫，“嗖、嗖、嗖”，“嗖、嗖、嗖”。
约莫过了一柱香的功夫，前边那只飞熊已经攀上了泰山的绝顶——玉皇顶。隔了片刻，大禹也随后攀了上来。
大禹到了山顶，举目一望，只见玉皇顶上的一块大石头上面，端坐着一位王者。只见那王者，头戴王冠，王冠上缀着旈苏，身披锦袍，腰扎玉带，脚踏登云履。再往脸上看，只见那王者方面大耳，两道剑眉，一双龙睛，四方海口，五绺黑须。威严之中露出慈祥。
大禹心中想道：“看这个人半夜时分端坐在泰山之颠，绝不是凡人，非神即仙。”于是走向前去，抱拳行礼，说道：“不知尊神是哪路神仙降临，小子大禹不惴冒昧，前来打扰，还请尊神见谅。”
只见那王者微微一笑，开口说道：“下面可是玄孙大禹吗？”大禹听了一愣，心中想：别人见了我即使不称呼崇伯，也只称呼我的名字大禹，怎么此人称呼我为“玄孙”？难道他是我的老祖先吗？心中虽然这样想，可是口里还是答应道：“我就是大禹，不知尊神是谁？为何称呼我为‘玄孙’？”
那王者哈哈一笑，说道：“大禹听好，我乃黄帝轩辕氏也。”大禹吓了一跳。又仔细打量一下那王者，又追问了一句：“你果真是黄帝轩辕？”
轩辕黄帝回答道：“轩辕黄帝还有假冒的吗？神仙是不说慌话的。”
大禹听罢，慌忙跪倒磕头。口中说道：“不肖玄孙大禹，给黄帝始祖爷爷磕头了。”一边说，一边连连磕头。
黄帝说道：“大禹近前来让我仔细看看。”
大禹爬起身来，走到黄帝的面前。黄帝拉住了大禹的手，从上到下，打量了一番，说道：“果然是黄帝的儿孙，龙的传人。”
却说黄帝与大禹到底是一种什么样的关